
Goku y Bulma descubren que la siguiente Esfera del Dragón está bajo el agua. Cuando la cápsula de Bulma resulta ser de su padre, conteniendo revistas para adultos en lugar de vehículos, los dos quedan varados en una isla. Después de que Goku no logra bucear lo suficientemente profundo, soldados de la Cinta Roja acosan a Bulma hasta que Goku la salva. Deciden visitar al Maestro Roshi para obtener ayuda.
Goku y Bulma vuelan sobre el océano en el Nimbus, rastreando la siguiente Esfera del Dragón con el radar reparado. En el Cuartel General del Ejército de la Cinta Roja, el Comandante Red envía palabra a General Blue de que Goku se dirige hacia su territorio. En el campamento de Blue, el general es presentado de manera meticulosa: ajustando su brazalete, admirándose en el espejo, y regañando a sus soldados por su fracaso en localizar una Esfera del Dragón.
El Radar del Dragón muestra que la bola está profundamente bajo el agua. Goku y Bulma aterrizan en una isla cercana donde Bulma regresa a su tamaño normal usando la Micro Band. Cuando abre su cápsula, descubre que accidentalmente intercambió la suya con la de su padre. La única cápsula dentro produce una pila de revistas para adultos. Bulma las rasga con disgusto mientras Goku inocentemente compadece a las mujeres en las fotos por ser demasiado pobres para comprar ropa.
Goku intenta bucear para obtener la Esfera del Dragón pero no puede retener la respiración lo suficiente. Mientras está bajo el agua, dos soldados de la Cinta Roja encuentran a Bulma en la isla y comienzan a acosarla. Cuando Goku sale a la superficie y ve la situación, destruye sus helicópteros y la salva. Sin submarino y la Esfera del Dragón demasiado profunda para alcanzar, Goku sugiere visitar la Casa Kame del Maestro Roshi para obtener ayuda. Vuelan en el Nimbus mientras General Blue, ahora completamente informado sobre las capacidades de Goku, observa desde su base con interés calculador.
La introducción de General Blue es magistralmente realizada. Su obsesión con la apariencia personal, desde su uniforme perfectamente planchado hasta sus rituales frente al espejo, lo distingue inmediatamente de todos los oficiales de la Cinta Roja anteriores. Su orden casual de ejecutar a un soldado por meterse un dedo en la nariz lo establece como tanto vanidoso como terriblemente despiadado.
El chiste de la revista para adultos, previamente visto con Murasaki, obtiene un nuevo giro a través de la reacción horrorizada de Bulma. Su declaración indignada de que los hombres son animales, combinada con la malinterpretación inocente de Goku, crea un chiste en capas que funciona de manera diferente para cada grupo de edad que ve.
A diferencia de las reacciones de pánico del Coronel Silver y el General White, Blue responde al aprender sobre las victorias de Goku con confianza desdeñosa. Ve a Goku como un niño, nada más. Esta subestimación establece una dinámica convincente para el arco que se aproxima, ya que la arrogancia de Blue será puesta a prueba por el niño que se niega a tomar en serio.
Este episodio marca el inicio oficial de la Saga del General Blue, presentando uno de los comandantes más memorables y peligrosos del Ejército de la Cinta Roja. El campamento de General Blue, su estilo disciplinario, y la precisión militar de su unidad representan un salto significativo con respecto a las fuerzas que Goku ha enfrentado anteriormente.
La ejecución de Blue del soldado que se metía un dedo en la nariz es uno de los momentos más oscuros en Esfera del Dragón temprano, estableciendo consecuencias que van más allá de la slapstick. El episodio también comienza la transición de aventuras basadas en tierra a la saga submarina que definirá los próximos episodios.

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