
Goku esplora il Villaggio Pinguino alla ricerca del Generale Blue e delle Dragon Ball rubate, stringendo amicizia con Arale e incontrando i bizzarri abitanti della città mentre Blue semina il caos cercando un aereo.
Goku incontra Arale Norimaki correttamente per la prima volta, e lei vuole subito giocare. Goku rifiuta, spiegando che ha bisogno di trovare le Dragon Ball. Impressionato dalla velocità di Arale mentre tiene il passo con il suo Flying Nimbus, Goku scopre che può addirittura cavalcare la nuvola, provando che il suo cuore è puro. Insieme, cercano il Generale Blue.
Blue, nel frattempo, sta vivendo il peggior giorno della sua vita. Dopo lo schianto del suo aereo, incontra uno dopo l'altro gli strani abitanti del Villaggio Pinguino. Un aspirante supereroe di nome Sourman tenta di intimidirlo, solo per vedere Blue schiacciare una cabina telefonica con le mani nude. Blue riceve indicazioni verso un meccanico e prende l'auto dell'uomo spaventato, ma si rompe lungo la strada. Quando il giovane Obotchaman si ferma per aiutarlo a ripararla, Blue diventa infatuato del ragazzo, anche se Obotchaman cortesemente rifiuta i suoi gesti e se ne va.
I problemi di Blue si aggravano quando i poliziotti locali tentano di arrestarlo. Spezza i loro manette con le mani nude, calcia via le loro armi e ruba la loro auto. Goku quasi lo cattura, ma Arale accidentalmente si schianta contro l'auto della polizia, facendola volare. I Gatchan poi divorano il veicolo distrutto, terrorizzando Blue che fugge a piedi. Con il suo Dragon Radar rotto dal caos, Goku segue Arale verso la residenza Norimaki, dove l'eccentrico inventore Senbei accetta di cercare di ripararlo, proprio mentre Blue si dirige verso lo stesso luogo.
Il Generale Blue, un uomo che comanda rispetto attraverso la paura, è ridotto a un pasticcione dagli abitanti del Villaggio Pinguino. Ogni tentativo di affermare la sua autorità fallisce spettacolarmente. L'eroismo fallito di Sourman, l'auto rotta, lo scontro con la polizia e i Gatchan che divorano il suo veicolo rubato si accumulano in una commedia di errori che strappa via la facciata minacciosa di Blue.
La nascente amicizia tra Goku e Arale è il cuore dell'episodio. La capacità di Arale di cavalcare il Flying Nimbus immediatamente la stabilisce come uno spirito affine a Goku, e la sua velocità sovrumana lascia persino Goku impressionato. La loro dinamica è senza sforzo: due ragazzini incredibilmente forti e innocenti che vogliono solo divertirsi, anche se Goku ha una missione da completare prima.
Questo episodio approfondisce il crossover con Dr. Slump immergendo completamente sia Goku che Blue nel mondo assurdo del Villaggio Pinguino. Senbei Norimaki, l'inventore goffo da Dr. Slump, assume il compito di riparare il Dragon Radar di Goku, un dispositivo molto al di là delle sue solite capacità.
Arale che cavalca il Flying Nimbus conferma la sua natura dal cuore puro, rendendola uno dei pochi personaggi al di fuori del cast principale a superare questa prova. L'episodio presenta più di una dozzina di personaggi da Dr. Slump, rendendolo l'installazione del crossover più popolata della saga.

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