
Generale Blue attacca a sorpresa tutti a Kame House con corde telecinetiche e una bomba con il timer, rubando le Dragon Balls. Goku insegue Blue attraverso il cielo e si schianta nell'eccentrico Penguin Village.
Di ritorno a Kame House, il gruppo ha appena il tempo di rilassarsi prima che Generale Blue colpisca. Nascosto fuori, usa la sua telecinesi per manipolare corde che legano tutti dentro, incluso Maestro Muten. Quando Goku fatica a liberarsi, una corda afferra la sua coda, costringendolo a lasciare cadere la Sfera del Drago direttamente ai piedi di Blue.
Blue raccoglie tutte le Dragon Balls che il gruppo aveva riunito, pianta una bomba a orologeria programmata per cinque minuti e scappa con un jet personale. Bulma disperatamente si offre di aiutarlo a trovare le sfere rimanenti, e Maestro Muten si offre persino di unirsi al Red Ribbon Army, ma Blue li respinge entrambi e parte con un arrivederci beffardo.
Lunch arriva con appena un minuto rimasto sul cronometro. Dopo aver sciolto Goku, lui lancia la bomba fuori dalla finestra con pochi secondi di margine. Goku salta su Nuvola d'Oro e decolla inseguendo Blue, che è scioccato nel scoprire che il suo inseguitore è sopravvissuto. L'inseguimento ad alta velocità li porta entrambi su una città insolita, dove Blue inganna Goku con i motori a reazione del suo jet e lo manda a rotolare dal cielo. Goku si schianta a Penguin Village, dove incontra una strana e allegra ragazza di nome Arale. Blue, troppo presuntuoso per guardare dove sta andando, schiaccia il suo aereo contro una montagna.
L'attacco di Blue a Kame House è la sua mossa più astuta fino ad ora. Usando la sua telecinesi da fuori dall'edificio, neutralizza tutti senza combattimento, incluso Maestro Muten, il cui fallimento nel percepire la presenza di Blue dice molto sulle capacità di occultamento del generale. Il countdown della bomba crea una vera tensione, specialmente poiché tutti sono legati e indifesi.
La transizione dalla sequenza intensa della bomba al mondo fantasioso di Penguin Village è stridente nel miglior modo possibile. Mentre Goku cade dal cielo e incontra Arale, il tono cambia drasticamente dall'azione ad alto rischio alla commedia giocosa. Blue che si schianta contro una montagna perché era troppo occupato a gloriarsi cattura perfettamente la sua vanità e prepara il terreno per gli episodi di crossover che seguiranno.
Questo episodio lancia il famoso crossover Dr. Slump, portando Goku nel mondo del precedente manga di Akira Toriyama. Arale Norimaki e i Gatchans fanno le loro prime apparizioni in Sfera del Drago qui, insieme a numerosi residenti di Penguin Village inclusi Akane, Obotchaman e Peasuke.
Blue's Two-Shot Telekinesis, una versione più avanzata delle sue abilità psichiche, debutta qui mentre manipola le corde da remoto. L'episodio segna anche la prima volta che le Dragon Balls vengono rubate dagli eroi da un cattivo che si infiltra nella loro base domestica.

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