
Gingertown의 주민들이 흔적 없이 사라지고, 거리에는 그들의 옷만 남겨진다. Kami는 Androids를 넘어서는 공포를 감지하고, 마침내 Piccolo와 영구적으로 융합하기로 동의한다. 새로운 힘을 얻은 Super Namekian은 유령 도시로 날아가 침묵 속에 숨어있는 정체 모를 곤충형 생물과 마주친다.
Androids가 Goku를 느긋하게 추격하면서 18이 새로운 옷을 사고 경찰차 함대를 무심코 파괴하는 동안, 훨씬 더 사악한 사건이 다른 곳에서 일어난다. Gingertown의 집단 실종에 관한 보도가 쏟아진다. Time Machine 증거를 검토한 후 집으로 가던 Bulma는 이 소식을 듣고 즉시 그것을 알과 껍질과 연결시킨다. 그녀는 Kame House에 전화를 걸어 모두에게 텔레비전을 켜도록 촉구한다. 방송은 오싹했다; 전체 도시 인구가 단순히 사라졌고, 거리 곳곳에만 옷 더미만 남겨진 것이다.
Lookout에서 Kami는 그것을 느낄 수 있다. Gingertown의 주민들을 집어삼키는 것이 방출하는 어둠은 Androids가 나타내는 것을 능가한다. Mr. Popo는 그에게 융합을 진행하지 말 것을 간청하지만, Kami는 다른 방법이 없다는 것을 안다. 그는 Piccolo에게 계속하라고 말한다. Namekian 전사는 그의 손을 Kami의 가슴에 올리고, 융합이 시작된다. Kami는 자신의 정체성이 사라지면서 외친다. 빛이 사라지면, 바닥에는 그의 지팡이만 남겨진다. Mr. Popo는 울음을 터뜨린다. 그의 앞에 서 있는 존재는 자신이 Kami도 Piccolo도 아니라, 오래 전에 자신의 이름을 잊어버린 Namekian이라고 선언한다.
Piccolo는 자신이 한 번도 소유한 적 없는 힘을 가지고 Lookout에서 내려온다. Korin은 그가 지나가는 것을 침묵 속에 지켜보며, 자신의 오래된 친구에게 조용한 작별을 고한다. Piccolo가 Gingertown에 도착하면, 거리는 공포를 확인해준다; 옷은 어디에나 있지만 시체도, 피도, 투쟁의 흔적도 없다. 황량한 유적지를 수색하면서 그림자 속에서 인물이 나타난다. 뭔가 괴물 같고, 곤충형이며, 불안할 정도로 지능적인 것이 기다리고 있었다.
Kami와 Piccolo의 융합은 Dragon Ball Z에서 가장 감정적으로 무거운 순간 중 하나이다. 이것은 단순한 파워업이 아니다; 이것은 원래의 Dragon Ball 이후로 이야기의 일부였던 인물의 영구적인 죽음이다. Kami는 수 세기 동안 지구를 감시했으며, 그의 마지막 행동은 위협이 다른 방식으로 대면하기에는 너무 크기 때문에 그의 개별 존재를 희생하는 것이다. Mr. Popo의 슬픔은 무엇이 상실되었는지를 강조한다.
융합은 또한 우주적 결과를 가져온다. Kami가 사라지면서, 지구의 Dragon Balls는 비활성화된다. Z Fighter들을 죽음에서 몇 번이나 구출했던 안전망이 이제 사라졌다. 이것은 순수한 힘의 확대를 통해서는 결코 할 수 없는 방식으로 이해관계를 증가시킨다. 이 시점부터 모든 죽음은 잠재적으로 영구적이며, 관객은 이를 알고 있다.
Cell의 첫 등장은 정교한 절제로 다루어진다. 그는 자신을 소개하거나 독백을 시작하지 않는다. 그는 단순히 황폐한 도시의 가장자리에 나타나고, 어둠 속에서 접근하는 그림자 같은 인물이다. 관객은 아직 그의 이름, 기원, 목적을 알지 못한다. 그들이 아는 모든 것은 Gingertown이 말해주는 것이다; 이 생물은 사람들을 통째로 집어삼키고, 천재만 남긴다.
만화와 애니메이션 사이의 주목할 만한 차이는 Cell의 디자인에 관한 것이다. Toriyama의 원래 그림에서, Imperfect Cell은 각 손에 세 개의 손가락을 가지고 있다. 애니메이션은 이를 5개로 변경했으며, 이 수정은 그의 첫 번째 형태의 모든 후속 등장을 통해 유지되었다. 방송은 또한 특정 오디오를 검열했다; 일본 버전에는 도움을 청하는 여성의 비명이 포함되었으나 침묵했고, 이 세부 사항은 모든 영어 더빙에서 제거되었으나 나중에 Dragon Ball Z Kai에서 복원되었다.

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