
지구의 군대가 Cell에 대한 전면 공격을 개시하지만 완전히 격퇴된다. Goku와 Gohan이 집에서 평화로운 날들을 보내는 동안, Goku는 Namekian 종족에서 새로운 수호자를 모집하여 Dragon Ball을 복구할 계획을 세운다.
Cell Games까지 아직 며칠이 남은 상황에서, 에피소드는 뜻밖에도 일상적인 장면으로 시작된다. Goku와 Gohan은 집으로 돌아와 Chi-Chi와 함께 시간을 보내고 있으며, 그들의 무서운 힘과 가족 생활의 조용한 단순함 사이의 대조는 사랑스러우면서도 애잔하다. Gohan은 거대한 물고기를 잡고, 그들은 함께 식사를 하며, 잠시 동안 Cell의 위협은 멀게 느껴진다.
Piccolo는 자신의 Hyperbolic Time Chamber 수련을 마치고, Vegeta는 두 번째 라운드 수련을 위해 들어간다. 수련실을 통과하는 전투원들의 순환은 모두가 다가오는 토너먼트를 얼마나 진지하게 생각하고 있는지, 그리고 각자 준비에 다르게 접근하고 있는지를 보여준다. Krillin은 Son 가족과 함께 소풍을 즐기지만, Goku가 정말 Cell을 격파할 힘이 있을지에 대한 생각에서 벗어나지 못한다.
라디오 뉴스에서 군대가 Cell을 직접 공격할 계획을 전하자 평온함이 깨진다. 지구의 재래식 군대는 전차, 전투기, 중포로 무장하고 Cell Games 경기장으로 몰려들며, 인류가 자신들의 힘만으로 이 위기에 대처하려는 최선의 노력을 보여준다.
공격은 신속하고 결정적이며 완전히 한쪽으로 치우쳐 있다. Cell은 여유롭게 전체 군대를 격퇴하며, 재래식 무기와 이 전투에서 작용하는 힘의 수준 사이의 거대한 격차를 드러낸다. 이 장면은 Z Fighter들만이 Cell과 인류 문명의 완전한 파괴 사이에 있다는 냉엄한 현실을 상기시킨다.
King Furry가 군대의 패배 이후 국가에 한 텔레비전 연설은 일반인들을 짓누르는 절망감을 담아낸다. 전 세계 인구에게는 희망을 걸 수 있는 숨겨진 초인 전사 군단이 없다. 그들은 공포만 남겨지고, 누군가 어딘가에서 자신들을 구해줄 수 있기를 바랄 뿐이다.
Goku의 생각은 현실적인 문제로 향한다. Kami가 Piccolo와 융합했기 때문에 Dragon Ball은 더 이상 작동하지 않는다. 수호자 없이는 Dragon Ball이 없고, Dragon Ball 없이는 Cell에게 죽은 누구든 영구적으로 죽은 상태로 남는다. Goku는 Piccolo에게 융합을 되돌릴 수 있는지 묻지만, 불가능하다.
이 한계를 받아들이는 대신, Goku는 창의적인 해결책을 제안한다. New Namek의 Namekian을 지구의 새로운 수호자가 되도록 설득하고 새로운 Dragon Ball을 만들게 하는 것이다. King Kai를 우주 통신기로 이용하여 Goku는 Namekian들의 새로운 고향을 찾기 시작하고, 이는 앞으로의 전투에서 중요한 역할을 할 계획을 실행에 옮긴다.

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