
Três anos de treinamento terminaram e o Torneio Mundial de Artes Marciais é amanhã. Goku salva um ex-criminoso chamado Konkichi, perde seu voo para Papaya Island e decide nadar pelo oceano para chegar lá.
Três anos se passaram desde que Goku partiu em sua jornada de treinamento solo, e o dia anterior ao 22º Torneio Mundial de Artes Marciais chegou. Na Floresta Fukurou, Goku encontra três valentões agredindo um homem chamado Konkichi e os afasta. O grato Konkichi guia Goku até o aeroporto Yahhoy para que ele possa voar para Papaya Island, local do torneio.
O problema é o dinheiro. Goku não tem nenhum, e passagens para dois custam 30.000 zeni. Eles vão para um parque de diversões próximo onde Goku domina um jogo de Force Meter fraudulento sem nem usar o martelo, ganhando o suficiente para as passagens. No caminho de volta ao aeroporto, Goku vê a Adivinha Baba e para para conversar. Konkichi desaparece quando Baba parece desconfiada dele, apenas para ser apanhado pelos mesmos valentões que agora o forçam a roubar um banco.
O roubo corre mal e Konkichi é preso, tendo sido incriminado. Ele confessa a Goku que foi criminoso no passado, mas quer mudar. Goku o perdoa sem hesitar. Baba revela para onde os criminosos reais fugiram, e Goku os apanha, limpando o nome de Konkichi. Mas a perseguição lhe custa o voo. Sem se abalar, Goku se despede de Konkichi, que promete voltar à escola e se tornar professor, depois mergulha no oceano para nadar até Papaya Island.
O arco de Konkichi, comprimido em um único episódio, é surpreendentemente eficaz. Sua vergonha sobre seu passado, seu genuíno desejo de mudar e sua disposição de confessar a Goku criam um personagem que vale a pena se importar em pouco tempo. O perdão instantâneo de Goku é característico: ele julga as pessoas por suas intenções presentes, não por seu histórico.
A sequência do parque de diversões oferece uma excelente comédia. Goku casualmente destruindo um jogo de teste de força fraudulento com sua mão nua é o tipo de exibição de poder contida que lembra ao público quão forte ele se tornou após três anos de treinamento.
A decisão de Goku de nadar para Papaya Island em vez de chamar o Nimbus Voador encapsula perfeitamente sua dedicação à filosofia de treinamento de Roshi. Ele poderia tomar o caminho fácil, mas a jornada em si é o ponto. Esse tipo de disciplina separa Goku de todos os outros lutadores que se dirigem ao torneio.
Este episódio original do anime conecta a jornada de treinamento de três anos de Goku e o 22º Torneio Mundial de Artes Marciais. A breve aparição de Tien Shinhan, Chiaotzu e Mestre Shen no aeroporto oferece uma última prévia dos rivais que definirão o próximo arco.
Enquanto isso, a cena na Casa Kame mostrando o grupo se preparando para partir para Papaya Island confirma que Yamcha e Krillin treinaram sob Roshi pelos três anos completos, preparando o cenário para o quanto todos cresceram desde o último torneio.

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