
Em sua jornada de treinamento solo, Goku salva uma menina chamada Chao de um bandit tigre e concorda em ajudar sua aldeia a derrotar Terror e Plague, dois irmãos que aterrorizam os locais com uma cabaça mágica que prende pessoas dentro.
A jornada de treinamento de Goku pela natureza selvagem o leva a uma menina chamada Chao que está desesperadamente tentando contratar um Ladrão Tigre para salvar sua aldeia. O ladrão pega seu dinheiro e quase a come antes de Goku intervir. Reconhecendo a força de Goku, Chao pede sua ajuda à aldeia, que está sendo aterrorizada por dois irmãos chamados Terror e Plague.
O par vem forçando os aldeões a prepararem festas massivas para eles regularmente, deixando quase nenhuma comida para as pessoas. Qualquer um que desobedeça é selado dentro da Gourd of Mist, um recipiente mágico que prende suas vítimas. Quando Goku chega, uma contagem é feita: qualquer um que não responder é encarcerado na cabaça.
Goku desafia Terror e Plague e os derrota com facilidade. Mas Terror consegue prender Goku dentro da cabaça usando sua magia. Goku evita afundar no fundo encaixando seu Bastão Mágico dentro do recipiente e escapa. Ele então vira a cabaça contra seus donos, chamando repetidamente seus nomes e prendendo ambos os irmãos dentro quando não conseguem resistir em responder. Eles pedem perdão, e Goku os liberta sob a condição de que trabalhem nos campos para os aldeões. Com a aldeia liberada, Goku continua sua jornada pela natureza selvagem.
A cena onde Goku vira a Gourd of Mist contra Terror e Plague é profundamente satisfatória. Os irmãos, que usaram a cabaça para aterrorizar pessoas inocentes, se veem incapazes de resistir ao responder quando seus nomes são chamados. Sua própria arma se torna seu fim, e a justiça poética é perfeitamente adequada ao tom de conto de fadas do episódio.
A fuga de Goku de dentro da cabaça usando o Bastão Mágico demonstra sua capacidade de pensar criativamente sob pressão. Em vez de entrar em pânico, ele encontra uma solução mecânica simples para um problema mágico.
O episódio captura o espírito do conselho de Roshi: Goku deve experienciar o mundo e ajudar as pessoas ao longo do caminho. Sua decisão de ajudar a aldeia de Chao porque "isso é o tipo de coisa que Mestre Roshi tinha em mente" mostra que Goku compreende o propósito atrás de sua jornada de treinamento.
Terror e Plague (Kinkaku e Ginkaku na versão japonesa) são diretamente inspirados pelos irmãos reis demônios do clássico chinês Jornada para o Oeste. A Gourd of Mist espelha a Crimson Gourd daquela história, que podia sugar e dissolver qualquer um que respondesse a seu nome sendo chamado.
Este é um episódio original do anime sem correspondente no mangá, parte de uma série de aventuras de preenchimento que elaboram o período de treinamento de três anos de Goku entre a Saga Vovó Uranai e o 22º Torneio Mundial de Artes Marciais.

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