
A batalha pelo último Dragon Ball começa quando o time de Goku enfrenta os cinco lutadores de Baba. Krillin cai para Fangs the Vampire, Upa e Puar conquistam uma vitória criativa, e Yamcha encontra um inimigo invisível.
Fortuneteller Baba estabelece as regras: lutadores perdem caindo no lago que circunda o palco ou desistindo. O prêmio é a localização do último Dragon Ball, e os cinco guerreiros de Baba ficam entre o time de Goku e seu prêmio.
Krillin sobe primeiro contra Fangs the Vampire, um praticante de muay thai com uma mordida letal. Depois de subestimar seu oponente, Krillin se vê superado por Fangs em forma de morcego. O vampiro se prende à cabeça de Krillin e drena seu sangue, deixando-o enfraquecido e incapaz de se defender contra uma chuva de golpes que o derruba do palco.
Com Krillin fora, o grupo cria um plano não convencional: Upa e Puar lutarão juntos. Baba permite isso devido ao seu tamanho e idade. Apesar de não terem treinamento de combate real, o duo desencadeia uma série de táticas anti-vampiro. Upa respira alho na face de Fangs enquanto fica em forma de cruz, e Puar se transforma em um ouriço para desviar das mordidas. Quando Fangs tenta escapar, Puar se transforma em uma mão gigante e esbofeteia o vampiro direto dentro do lago.
Yamcha sobe ao palco em seguida, apenas para descobrir que seu oponente já está lá: See-Through the Invisible Man. Yamcha bate no nada enquanto seu inimigo invisível desferida golpe após golpe. Krillin engendra um plano e envia Goku para trazer Master Roshi e Bulma.
A derrota de Krillin define o tom para o torneio, provando que os lutadores de Baba não são fracos. A habilidade de Fangs de se transformar em um morcego e drenar sangue o torna um oponente genuinamente ameaçador, e ver Krillin enfraquecer pela perda de sangue é perturbador para uma série frequentemente enraizada em aventura descontraída.
O trabalho em dupla de Upa e Puar é pura criatividade. Nenhum deles tem o que fazer em um torneio de luta, mas sua abordagem não convencional, explorando as fraquezas clássicas dos vampiros, transforma a batalha em uma das sequências mais divertidas da saga. A imagem de Puar como uma mão gigante esbofeteando um vampiro dentro de um lago é inesquecível.
A frustração de Yamcha ao lutar contra um oponente invisível é palpável. Cada soco erra, cada chute encontra ar vazio, e a audiência pode sentir seu desespero crescente enquanto See-Through o espanca sem ser visto.
Este episódio apresenta Fangs the Vampire e See-Through the Invisible Man, dois dos cinco lutadores de Baba. Ambos representam a mudança da saga em direção a combates excêntricos e baseados em habilidades, em vez de competições de artes marciais diretas.
A luta de Upa e Puar demonstra que a criatividade pode triunfar sobre o poder bruto, um tema recorrente no Dragon Ball inicial. O uso de alho, cruzes e transformação para neutralizar um vampiro vem diretamente do folclore clássico de monstros.

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