Goku vs. o Dragão do Céu

Goku leva seu treinamento a extremos brutais: carregando rochas dez vezes seu tamanho, caminhando montanhas íngremes de mãos para cima sob chuva e calor escaldante. Sua cauda regenera, mais forte que antes, durante esse período intenso. Quando seu treinamento o leva perto de uma cidade, Goku procura por competição e fica sabendo de Master Chin, um marcial artista respeitado da Chin-Star School.

Goku chega para encontrar Chin se defendendo com seu filho Shoken contra Rising Dragão, um capanga apoiado por jagunços que acusou Shoken de roubar sua carteira. Chin executa sua técnica assinatura Phantom-Star, projetando imagens ilusórias de si mesmo, mas um acesso de tosse causado por sua doença o deixa vulnerável a uma surra. Sky Dragão, irmão de Rising Dragão e líder da escola rival Panther-Fang School, chega, bate em seu irmão pela má conduta e pede desculpas.

Goku pede uma sessão de treinamento com Chin, mas a condição do mestre piora antes que eles possam sparar apropriadamente. Chin explica seu dilema: muito doente para lutar pelo título de Mestre de Artes Marciais, sua escola foi destruída pelas táticas de intimidação de Sky Dragão. Goku se oferece para lutar no lugar de Chin. Embora Shoken esteja amargado por ter sido deixado de lado, Goku prova seu valor ao absorver o devastador Panther-Cyclone de Sky Dragão e responder com a própria técnica Phantom-Star de Chin, uma barragem deslumbrante de cinquenta golpes entregues simultaneamente. Sky Dragão cai com um único golpe nocaute, e a escola de Chin é restaurada.

O combate climático entre Goku e Sky Dragão é um vitrine de estilos contrastantes. O Panther-Cyclone de Sky Dragão é uma ofensiva giratória e devastadora que visa todas as posições possíveis. A resposta de Goku, a técnica Phantom-Star que aprendeu com Chin, funciona criando tantas imagens de ataque simultâneas que até o redemoinho de Sky Dragão não consegue encontrar a verdadeira.

A tentativa de sabotagem de Shoken, colocando um comprimido para dormir na sopa de Goku, adiciona uma camada de tensão e drama de personagem. Seu desespero em provar a si mesmo para seu pai e seu ressentimento em relação ao forasteiro escolhido sobre ele o tornam simpático, mesmo enquanto age desonestamente. A culpa em seu rosto enquanto Goku luta contra a dor de estômago é um momento emocional pequeno mas eficaz.

A cauda de Goku regenerando durante seu treinamento é um desenvolvimento físico significativo. A cauda retorna mais forte que nunca, e o comentário de Goku de que ela nunca quebrará novamente prefigura sua durabilidade aumentada em encontros futuros.

A técnica Phantom-Star, que projeta imagens ilusórias através da manipulação de energia, é semelhante à Zanzōken, mas representa uma escola distinta de artes marciais. A habilidade de Goku em aprendê-la rapidamente demonstra seu talento para absorver técnicas de luta em tempo real.

Este episódio original do anime introduz Master Chin, Shoken, Sky Dragão e Rising Dragão, personagens exclusivos do arco de treinamento filler. Sky Dragão mais tarde faz uma breve aparição no filme de Esfera do Dragão Z, O Ataque de Bojack, conectando essa história filler ao universo maior da franquia.