
Goku nada até a Ilha de Papaya e se inscreve no 22º Torneio Mundial de Artes Marciais no último minuto. Mestre Kame se inscreve secretamente como Jackie Chun novamente, e o Eremita do Guindaste chega com seus discípulos Tien Shinhan e Chiaotzu.
Goku nada através do oceano em direção à Ilha de Papaya, pedindo direções para barcos que passam pelo caminho. Enquanto isso, seus amigos estão voando em um avião. Yamcha está ansioso para mostrar os resultados de três anos de treinamento, Krillin insiste que não deve ser subestimado, e Launch está lutando contra o impulso de sequestrar a aeronave. Mestre Kame precisa urgentemente do banheiro, criando uma cena que constrange a todos.
Depois de chegar à ilha, Goku sobe em uma árvore para pegar frutas e é atacado por tigres que rasgam suas roupas, o mesmo traje preto que ele tirou de Shu três anos antes. No aeroporto, o grupo espera impacientemente por Kame. Krillin e Yamcha se registram enquanto Kame pede quietly ao funcionário do registro para se inscrever como "Jackie Chun", se inscrevendo secretamente no torneio uma vez mais. Conforme o prazo se aproxima, Oolong se preocupa que Goku perca completamente o prazo.
Então Mestre Shen, o Eremita do Guindaste, chega com seus dois discípulos: Tien Shinhan e Chiaotzu. A tensão entre Shen e Kame é imediata e pessoal. Shen zomba dos alunos de Kame e promete que os seus demonstrarão "verdadeiras artes marciais". Os dois velhos rivais trocam provocações antes de Shen se afastar. Com apenas um minuto antes do encerramento das inscrições, Goku chega correndo usando uma pele de tigre, tendo nadado do outro lado do mundo. Kame o inscreve na hora certa. Durante o jantar e uma noite em um hotel, o grupo se reconecta. Na manhã seguinte, Goku, Krillin e Yamcha vestem seus gis laranja da Turtle School, e o 22º Torneio Mundial de Artes Marciais oficialmente começa com 182 participantes.
O confronto entre Mestre Kame e Mestre Shen emana décadas de rivalidade. Sua troca não é mero trash talk; é a colisão de duas filosofias de artes marciais, a Turtle School e a Crane School, que tem se acumulado desde muito antes da série começar. A arrogância de Shen e as respostas medidas de Kame estabelecem os stakes para todo o torneio.
A chegada de Goku em uma pele de tigre, tendo nadado de Yahhoy do outro lado do globo, é tanto hilariante quanto inspiradora. A revelação casual de que ele nadou essa distância choca seus amigos e comunica silenciosamente três anos de crescimento de forma mais eficaz do que qualquer montagem de treinamento poderia.
Kame se inscrevendo secretamente como Jackie Chun novamente adiciona intriga. Seus pensamentos privados revelam que ele também tem estado treinando em segredo por três anos, determinado a não perder para seu próprio aluno. O mestre não está pronto para ser superado, e essa tensão alimentará o torneio inteiro.
Este episódio marca o início oficial da Tien Shinhan Saga e introduz Mestre Shen como um antagonista nomeado e presente pela primeira vez. Seus discípulos, Tien e Chiaotzu, que Goku encontrou como estelionatários durante sua jornada de treinamento, agora se destacam como rivais legítimos de artes marciais.
O formato do torneio mudou: agora será realizado a cada três anos em vez de cinco, e esta iteração apresenta 182 participantes. A frequência aumentada e o campo maior refletem a crescente popularidade da competição de artes marciais no mundo de Dragon Ball.

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