
Os preliminares do 22º Torneio Mundial de Artes Marciais começam quando Goku, Kuririn, Yamcha e Jackie Chun sorteiam seus números e enfrentam seus primeiros adversários. Ten Shin Han e a Escola Crane fazem uma introdução hostil, preparando o cenário para uma rivalidade intensa.
O 22º Torneio Mundial de Artes Marciais começa com as rodadas preliminares, e os alunos da Escola Tartaruga estão prontos para provar seu valor. Os lutadores sorteiam seus números para determinar os confrontos, e a ação começa imediatamente. Yamcha despacha um lutador com moicano exibicionista com um único golpe de cotovelo, e Kuririn lida com o massivo lutador profissional Antoine the Great, arremessando-o para fora do ring com uma mão só.
Mas a tensão real vem da Escola Crane. Ten Shin Han e Chaos fazem sua presença conhecida, zombando dos alunos da Tartaruga e suas técnicas. Tien afirma que poderia ter matado Goku durante seu encontro anterior na selva, e as duas escolas quase chegam às vias de fato antes que Jackie Chun intervenha com um lembrete sobre as regras de desqualificação.
Tien então demonstra seu próprio poder destruindo um lutador de sumô com uma enxurrada de golpes tão rápidos que apenas o olho treinado consegue contá-los. O episódio termina com Goku entrando no ring contra o lendário Rei Chappa, um ex-campeão que venceu seu último torneio sem sofrer um único golpe.
O confronto entre Yamcha e Tien crepita de genuína hostilidade, elevando as apostas além de simples competição. Quando Tien aponta o ponto fraco que Yamcha deliberadamente evitou em sua luta, isso revela como observador e perigoso o lutador de três olhos realmente é.
O confronto do Mestre Shen com Bulma e Lunch fora da arena oferece comédia escura, particularmente quando Lunch abre fogo e Shen pega cada bala antes de calmamente caminhar para longe com um aviso fúnebre. O derrotamento despreocupado de Kuririn sobre Antoine the Great também se destaca, mostrando quanto os alunos de Roshi avançaram desde o último torneio.
Este episódio marca a introdução formal da rivalidade Tartaruga vs. Crane que define toda a Saga do Tenshinhan. Tien e Chaos são estabelecidos como ameaças genuínas desde o início, com o desdém de Tien pelas vitórias dos alunos da Tartaruga presságiando os encontros brutais que virão.
A aparição de Rei Chappa como adversário preliminar de Goku é notável. Ele é um ex-campeão de torneio cuja técnica de Eight-Arm Fist se torna relevante no próximo episódio. O episódio também se conecta ao encontro anterior de Goku com Tien durante o incidente InoShikaCho.

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