Der Waffenstillstand ist gebrochen! Die Streitkräfte schlagen gegen Cell zurück!

Mit den Cell Games noch Tage entfernt, öffnet sich die Episode auf einer unerwartet häuslichen Szene. Son-Goku und Son-Gohan sind nach Hause zurückgekehrt, um Zeit mit Chichi zu verbringen, und der Kontrast zwischen ihrer schreckenerregenden Kraft und der ruhigen Einfachheit des Familienlebens ist sowohl herzerwärmend als auch bittersüß. Son-Gohan fängt einen riesigen Fisch, sie essen zusammen, und für ein paar Stunden fühlt sich die drohende Bedrohung durch Cell fern.

Piccolo beendet seine eigene Trainingseinheit in der Hyperbolic Time Chamber, und Vegeta betritt die Kammer zu seiner zweiten Trainingsrunde. Die Rotation der Kämpfer durch die Kammer unterstreicht, wie ernst es jedem mit dem bevorstehenden Turnier ist, auch wenn jeder sich auf unterschiedliche Weise vorbereitet. Kuririn gesellte sich zur Familie Son zu einem Picknick, doch seine Gedanken schweifen immer wieder ab, ob Son-Goku wirklich die Kraft hat, Cell zu besiegen.

Die Ruhe zerbricht, als das Radio Nachrichten über den Plan der Militärs sendet, Cell direkt anzugreifen. Earths konventionelle Streitkräfte, bewaffnet mit Panzern, Flugzeugen und schwerer Artillerie, vereinigen sich bei der Cell Games Arena in einer massiven Kraftdemonstration, die die beste Anstrengung der Menschheit darstellt, die Krise aus eigener Kraft zu bewältigen.

Der Angriff ist schnell, entscheidend und vollkommen einseitig. Cell vernichtet die gesamte Militärmacht ohne Anstrengung und demonstriert den Unterschied zwischen konventionellen Waffen und den Kraftstufen, die in diesem Konflikt eine Rolle spielen. Die Szene dient als grelle Mahnung, dass nur die Z Fighters zwischen Cell und der vollständigen Zerstörung der menschlichen Zivilisation stehen.

König Furry's Fernsehrede an die Nation nach der Niederlage des Militärs erfasst die Verzweiflung, die das einfache Volk ergreift. Für die Weltbevölkerung gibt es keine verborgene Armee von übernatürlich starken Kriegern, auf die man hoffen könnte. Sie sind nur mit Furcht und der fernen Hoffnung gelassen, dass jemand, irgendwo, sie retten kann.

Gokus Gedanken wenden sich einem praktischen Problem zu: Die Dragon Balls funktionieren nicht mehr, weil Kami mit Piccolo fusioniert ist. Ohne einen Guardian gibt es keine Dragon Balls, und ohne Dragon Balls bleibt jeder, der von Cell getötet wird, für immer tot. Son-Goku fragt Piccolo, ob die Fusion rückgängig gemacht werden kann, aber das ist nicht möglich.

Anstatt diese Einschränkung zu akzeptieren, schlägt Son-Goku eine kreative Lösung vor: Überzeuge einen Namekianer von New Namek, Earths neuer Guardian zu werden und einen neuen Satz Dragon Balls zu erschaffen. Mit König Kai als kosmischen Telefonvermittler beginnt Son-Goku, die neue Heimatwelt der Namekianer zu suchen, was einen Plan in Gang setzt, der sich in den kommenden Kämpfen als entscheidend erweisen wird.