Prelude ke Balas Dendam

Dengan dunia dalam genggamannya, Raja Piccolo mengumumkan Piccolo Day, sebuah dekrit yang mengerikan di mana dia akan secara acak memilih satu sektor Bumi untuk dihancurkan setiap tahunnya. Target pertamanya adalah Sektor 29, yang mencakup West City, rumah Bulma dan keluarganya. Kepanikan menyapu kota saat warga bergegas untuk dievakuasi, dan rasa ketidakberdayaan mencapai setiap sudut dunia.

Kedatangan Putus Asa Tien

Sementara Goku melanjutkan perjalanannya menuju Central City setelah selamat dari Air Ilahi Ultra, Tenshinhan memaksa dirinya hingga batas untuk mencapai King Castle sebelum Piccolo dapat berangkat untuk menghancurkan West City. Di Kame House, sekelompok narapidana yang merasa percaya diri mencoba merampok pulau itu, namun dengan cepat ditangani oleh Yamcha dan Launch. Tien tiba di kastil tepat pada waktunya, tetapi sebelum dia dapat menantang raja Iblis secara langsung, Piccolo melahirkan keturunan baru yang menjijikkan bernama Drum untuk melayani sebagai pembela garis depannya.

Chi-Chi memohon kepada ayahnya, Raja Sapi, untuk berbuat sesuatu tentang Piccolo, mengungkapkan kepercayaannya bahwa Goku bisa mengalahkan monster itu. Sementara itu, Yajirobe mencoba menunggangi Awan Terbang dari Korin Tower tetapi jatuh lurus menembus, sebuah pengingat yang lucu bahwa awan itu menuntut hati yang murni.

West City dalam Chaos

Dr. Brief dan Bikini dengan gugup mengumpulkan hewan peliharaan mereka untuk melarikan diri. Bulma menghubungi Tien untuk mendorongnya terus maju, mengetahui orang tuanya berada langsung di garis api. Kedatangan Tien di King Castle menetapkan panggung untuk konfrontasinya, tetapi penciptaan Drum yang tiba-tiba meningkatkan pertaruhan secara signifikan.

Episode ini menandai awal dari konfrontasi terakhir dengan Raja Piccolo. Ini adalah pertama kalinya raja Iblis menggunakan kemampuannya untuk melahirkan prajurit secara taktis dalam pertarungan, menciptakan Drum secara khusus untuk menghalangi Tien. Episode ini juga berfungsi sebagai ketenangan terakhir sebelum kembalinya Goku yang dramatis ke medan perang.