
Omega Shenron은 일곱 Shadow Dragons의 모든 능력을 휘두르며 Goku를 자기 파괴의 위기로 몰아붙인다. Vegeta는 Bulma의 Blutz Wave Generator를 들고 나타나 Great Ape와 Golden Great Ape를 거쳐 Super Saiyan 4로 변신한 후, 궁극의 드래곤을 극복하기 위한 유일한 방법인 융합을 제안한다.
일곱 Dragon Balls을 모두 가진 Omega Shenron은 모든 Shadow Dragon의 원소 능력을 명령한다. 그는 Goku의 가족과 친구들을 겨냥하여 불, 얼음, 바람, 전기를 빠르게 연달아 사용한다. Goku는 결국 시력을 되찾고 Dragon Hammer 기술로 반격하여 드래곤을 산산조각 내지만, Omega는 즉시 재생한다.
절망감에 빠진 Goku는 뒤에서 Omega를 잡고 자기 파괴를 준비하며 위협을 끝내기 위해 자신을 희생할 각오를 한다. 그러나 Vegeta가 절박한 순간에 나타나 멈추라고 말한다. Majin Buu와의 전투 중에 자기 파괴를 직접 경험한 Vegeta는 그것이 Goku만 죽이고 Omega는 멀쩡히 남을 것이라는 것을 안다.
Vegeta는 Bulma가 만든 Blutz Wave Generator가 보름달의 빛을 시뮬레이션할 수 있다고 밝힌다. 그 방사선 아래에서 Vegeta는 Great Ape로 변신하며, 처음에는 제어력을 잃고 Goku를 으깨는 것처럼 보인다. 하지만 이것은 모두 허세일 뿐이다. Vegeta는 자신이 단지 따라가고 있었을 뿐이라고 선언한 후, Golden Great Ape로 변신했다가 마침내 Super Saiyan 4로의 변신을 완성한다.
나란히 서 있는 두 Super Saiyan 4 전사의 모습이 모든 사람을 깜짝 놀라게 한다. Chi-Chi와 Bulma는 누구의 남편이 더 인상적으로 보이는지를 두고 싸운다. Saiyan 듀오는 함께 Omega Shenron을 향해 달려들지만, 그들의 결합된 힘도 직접 전투에서 드래곤을 격파하기에는 모자란다.
Omega Shenron과 주먹질을 주고받으며 결정적인 우위를 얻지 못한 후, Vegeta는 Goku를 깜짝 놀라게 하는 제안을 한다; 융합. 전 생애 혼자 싸우고 자신이 우월함을 증명하는 것을 주장해온 Saiyan Prince는 기꺼이 자신의 라이벌과 합쳐질 것을 제안한다. 상황의 심각성이 Vegeta의 자존심까지 꺾어 버렸다.
Goku는 자신이 듣는 것을 거의 믿을 수 없다. 수십 년을 그들의 라이벌 관계로 정의되어 온 두 전사는 이제 하나가 될 준비가 되어 있다. Episode 59는 절망만이 아닌 평생의 전투를 통해 단련된 상호 존경에서 비롯된, Dragon Ball 우주가 본 적 있는 가장 강력한 융합의 약속으로 마무리된다.

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