손오공는 팡이 느껴보라고 말할 때까지 자신의 이마에 있는 사성구 드래곤볼을 알아차리지 못합니다. 오메가 신룡은 손오공를 죽이고 공을 되찾으려고 움직이지만, 그것은 빛나기 시작하고 둘 사이를 떠다닙니다. 누오바 신룡은 구체에서 물질화되어 다시 한 번 살아납니다. 손오공는 기뻐하지만, 누오바는 차갑고 거리감 있게 행동하며, 오메가와 대화하고 손오공를 파괴하려는 열망을 드러냅니다.
베지터는 누오바를 공격하지만, 불의 용은 너무 빠르고 그를 날려버립니다. 누오바는 그 다음 손오공와 직접 대면하고, 사이어인은 한 번도 명중시키지 못합니다. 하지만 주의 깊게 지켜보던 베지터는 누오바의 공격이 둘 다 다치려는 의도가 아니었음을 알아챕니다. 그의 의심은 오메가가 누오바에게 손오공를 끝내라고 명령했을 때 확인되고, 둘은 대신 함께 오메가를 공격합니다.
오메가 신룡은 배신에 충격을 받습니다. 그는 누오바가 완전한 부정적 에너지로 충전되었어야 하지만, 손오공가 사성구을 삼킨 행동으로 일부 긍정적인 에너지가 용이 개혁될 때 누오바에게 전달되었다고 밝힙니다. 누오바는 오메가를 속박하고 둘 다를 거대한 화염구 안에 갇히게 하며, 함께 상호 희생으로 파괴할 의도를 보입니다.
화염구가 폭발하고, 누오바는 혼자 나타납니다. 한순간 오메가 신룡이 제거된 것처럼 보입니다. 그 다음 누오바의 몸이 갈라지고 부서지기 시작합니다. 오메가는 자유로워지며, 6개의 드래곤볼을 누오바의 몸에 밀어 넣고 자신을 내부로 이동시켜 불의 용을 내부에서 파괴했음을 드러냅니다.
누오바가 두 번째이자 마지막으로 파괴되었으므로, 오메가 신룡은 7개의 드래곤볼을 모두 되찾습니다. 그의 완전한 힘이 복구되고, 부정적 에너지의 끔찍한 기운이 다시 한 번 방사됩니다. 베지터는 또 다른 공격을 위해 힘을 모으려 하지만, 그의 몸이 실패하고 그는 완전히 소진되어 일반적인 형태로 돌아갑니다.
손오공와 베지터는 이제 변신 없이, 융합 없이, 선택지 없이 오메가 신룡 앞에 섭니다. 두 사이어인은 용의 자비에 맡겨집니다. 명예롭게 싸운 유일한 그림자 용인 누오바의 손실은 씁쓸한 고통을 남깁니다. 에피소드 62는 시리즈에서 가장 강한 적이 승리하며 절망적으로 보이는 상황에서 마무리됩니다.

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