
Goku enfrenta o aterrorizante Giran na final das quartas de final. Preso em Merry-Go-Round Gum e lançado para fora do ringue, a cauda de Goku cresce novamente no momento certo para virar a luta.
Uma tempestade atrasa a quarta luta das quartas de final, e os lutadores se refugiam em um restaurante próximo. Lá, Giran intimida os monges do Templo Orin e quase começa uma briga com Yamcha antes que Jackie Chun intervenha. Quando o tempo melhora no dia seguinte, Goku quase perde sua luta ao adormecer em um canto do estádio. Ele é arrastado até o ringue com poucos segundos de sobra.
A luta começa com Giran desferindo um golpe baixo em Goku distraído. Após absorver o golpe, Goku lança Giran para fora do ringue, mas a criatura alada simplesmente voa de volta. Giran então cuspe Merry-Go-Round Gum ao redor de Goku, envolvendo-o em anéis roxos inquebráveis. Indefeso e preso, Goku é lançado bem alto no ar e completamente para fora da arena.
Goku invoca o Flying Nimbus para pousar com segurança de volta no ringue, um movimento que os juízes raramente permitem sob a condição de que ele não o use novamente. Quando Giran avança para o golpe final, a cauda de Goku regenera repentinamente. Com seu equilíbrio e poder restaurados, Goku despedaça o Merry-Go-Round Gum com força bruta. Giran, testemunhando o impossível, imediatamente se rende. É a primeira desistência na história das finais do Torneio Mundial de Artes Marciais, e Goku avança para as semifinais.
A cena do restaurante faz um excelente trabalho ao estabelecer Giran como uma ameaça legítima antes mesmo da luta começar. Sua brutalidade casual em relação aos monges do Templo Orin e sua disposição em desafiar Yamcha o pintam como perigoso e imprevisível. O fato de Goku quase dormir durante sua própria luta adiciona uma camada de comédia que contrasta perfeitamente com a batalha séria que se aproxima.
A regeneração da cauda de Goku é o momento decisivo do episódio. O apêndice que ele perdeu no Castelo de Pilaf retorna no momento exato em que ele mais precisa, despedaçando a goma que o havia prendido completamente. A rendição imediata de Giran vende a transformação como verdadeiramente aterradora sob a perspectiva de um oponente.
Giran se torna o primeiro lutador na história do torneio a se render durante as finais. A cauda de Goku, previamente cortada por Puar durante a Saga Pilaf, regenera pela primeira vez, estabelecendo que as caudas Saiyan podem crescer novamente. A decisão do Flying Nimbus também estabelece um precedente para como o torneio lida com ferramentas externas e habilidades na competição.

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