
O exército da Terra lança um ataque em larga escala contra Cell, apenas para ser completamente aniquilado. Enquanto Goku e Gohan desfrutam de dias pacíficos em casa, Goku elabora um plano para restaurar as Dragon Balls recrutando um novo Guardião entre o povo Namekiano.
Com o Cell Games ainda dias distante, o episódio abre em uma cena surpreendentemente doméstica. Goku e Gohan retornaram para casa para passar tempo com Chi-Chi, e o contraste entre seu poder aterrorizante e a simplicidade tranquila da vida familiar é simultaneamente adorável e amargo. Gohan pesca um peixe gigante, compartilham refeições juntos, e por algumas horas, a ameaça iminente de Cell parece distante.
Piccolo termina sua própria sessão na Hyperbolic Time Chamber, e Vegeta entra para seu segundo turno de treinamento. A rotação de lutadores pela câmara destaca o quão a sério todos estão levando o próximo torneio, mesmo que cada um aborde a preparação de forma diferente. Krillin se junta à família Son em um piquenique, embora seus pensamentos continuem à deriva sobre se Goku realmente tem o poder para derrotar Cell.
A calma desaparece quando o rádio transmite notícias do plano militar de atacar Cell diretamente. As forças convencionais da Terra, armadas com tanques, jatos e artilharia pesada, convergem na arena do Cell Games em um enorme desfile de força que representa o melhor esforço da humanidade para lidar com a crise em seus próprios termos.
O ataque é rápido, decisivo e completamente unilateral. Cell elimina toda a força militar sem se esforçar, demonstrando o abismo entre armas convencionais e os níveis de poder em jogo neste conflito. A cena serve como um lembrete contundente de que apenas os Z Fighters ficam entre Cell e a destruição completa da civilização humana.
O discurso televisionado do Rei Furry à nação após a derrota militar captura o desespero que assola o povo comum. Para a população global, não há exército oculto de guerreiros super poderosos para pendurar suas esperanças. Restam-lhes apenas o medo e a esperança distante de que alguém, em algum lugar, possa salvá-los.
A mente de Goku se volta para um problema prático: as Dragon Balls não funcionam mais porque Kami se fundiu com Piccolo. Sem um Guardião, não há Dragon Balls, e sem Dragon Balls, qualquer um morto por Cell permanece morto permanentemente. Goku pergunta a Piccolo se a fusão pode ser revertida, mas não pode.
Em vez de aceitar essa limitação, Goku propõe uma solução criativa: convencer um Namekiano de New Namek a se tornar o novo Guardião da Terra e criar um novo conjunto de Dragon Balls. Usando King Kai como um operador de telefone cósmico, Goku começa a procurar o novo mundo natal dos Namekianos, colocando em movimento um plano que se provará crítico nas batalhas que se aproximam.

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