
Babidi transmite um ultimato telepático para toda a humanidade, exigindo a rendição de Piccolo, Goten e Trunks. Enquanto isso, no Mundo Sagrado do Kai, Gohan é desafiado a puxar a lendária Espada Z de seu local de repouso.
Babidi aproveita suas habilidades telepáticas e projeta uma mensagem diretamente nas mentes de cada pessoa na Terra simultaneamente. A voz do feiticeiro ressoa dentro de bilhões de crânios de uma vez, declarando Piccolo, Goten e Trunks como criminosos procurados. Ele exige que a população os entregue imediatamente ou enfrente aniquilação total. Para demonstrar as consequências da recusa, Babidi ordena que Majin Buu transforme toda a população de uma cidade em doces antes de consumi-los em um único banquete grotesco. O espetáculo é transmitido telepaticamente para cada testemunha no planeta, e a onda resultante de terror envia a civilização para um caos completo. As pessoas se viram umas contra as outras em pânico, e qualquer esperança de resistência organizada desmorona.
Longe do caos que engole a Terra, Gohan foi trazido ao Mundo Sagrado do Kai por Kibito. Ressuscitado à beira da morte e recuperando lentamente sua força, Gohan recebe um desafio único do Supreme Kai. Embutida em um pico rochoso no planeta sagrado está a Espada Z, uma arma lendária de imenso poder que nenhum Kai em toda a história registrada jamais conseguiu extrair. Inúmeras gerações de seres divinos tentaram puxar a lâmina e falharam. Se Gohan conseguir ter sucesso onde cada Kai antes dele não conseguiu, ele pode ganhar o poder necessário para enfrentar Majin Buu em pé de igualdade e mudar o curso desta guerra desesperada.
A Espada Z permaneceu alojada em sua prisão de pedra por inúmeras gerações, imóvel pelos esforços de cada Supreme Kai que tentou reivindicá-la. O Supreme Kai atual explica o histórico memorável da arma para Gohan, enfatizando que seu poder é supostamente além de qualquer coisa no reino mortal. Gohan se aproxima do pico rochoso com determinação e agarra a empunhadura firmemente, esforçando-se com cada grama de força em sua forma base. A lâmina se recusa a se mover nem um pouco. O suor escorre pelo seu rosto enquanto ele puxa com mais força, e a rocha ao redor da espada não mostra sinais de rachadura. Esta é claramente uma tarefa que não pode ser realizada através de esforço ordinário, e Gohan começa a entender por que gerações de seres divinos falharam antes dele.
De volta ao Lookout, Goten e Trunks acordam da inconsciência forçada sobre eles por Vegeta antes de seu sacrifício final. Os meninos estão desorientados e confusos, sem memória do motivo pelo qual foram nocauteados ou do que aconteceu depois. Quando Piccolo e os outros explicam que tanto Gohan quanto Vegeta pereceram na batalha contra Majin Buu, o choque atinge os jovens Saiyajins como um golpe físico. Mas o luto se transforma rapidamente em determinação feroz e ardente. Os dois meninos fazem um voto de dominar a técnica de Fusão e destruir Majin Buu com suas próprias mãos, levando adiante a vontade de seus companheiros caídos nas batalhas que os aguardam.

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