
Gohan se transforma em Super Saiyajin e consegue extrair com sucesso a Espada Z, embora empunhar seu peso incrível se prove ser um desafio em si. Babidi descobre a localização da casa de Trunks, colocando o Radar do Dragão em risco.
Na Lookout, o clima entre Bulma e os outros refugiados permanece profundamente sombrio. O grupo é forçado a confrontar uma realidade dolorosa e aparentemente inescapável: Gohan, o guerreiro que ascendeu a Super Saiyajin 2 e derrotou o poderoso Cell sete anos atrás, parece ter caído contra uma ameaça que nem mesmo ele conseguiu superar. A perda parece final e absoluta. Entre os rostos em luto, Videl se destaca do grupo. Ela sozinha se recusa a aceitar que Gohan está morto, se agarrando a um instinto que desafia todas as evidências e lógica. Sua crença inabalável, descartada pelos outros como negação, eventualmente se provará estar bem fundamentada.
No Mundo Sagrado do Kai, Gohan continua sua luta com a Espada Z. Sua forma base simplesmente não possui o poder bruto necessário para desalojar a lâmina antiga de sua prisão de pedra. Depois de se esforçar até seus músculos queimarem, Gohan vai além de seus limites e se transforma em Super Saiyajin. A aura dourada flui pelo seu corpo, e ele canaliza cada ounce da força amplificada em um único puxão tremendo e sustentado. Metal range contra rocha, e a espada finalmente se solta, enviando ondas de choque através do chão sagrado que fazem até o Supreme Kai cambalear. Mas a celebração é de curta duração. A Espada Z é extraordinariamente pesada, muito além do que Gohan esperava. Ele mal consegue levantar a lâmina acima da cintura, muito menos balanceá-la com precisão ou velocidade em um combate real.
Supreme Kai observa com uma mistura de admiração e preocupação crescente enquanto Gohan tenta praticar com a lendária Espada Z. Cada golpe é laborioso e dolorosamente lento, o peso imenso da lâmina antiga transformando até mesmo os movimentos laterais mais básicos em ordeais exaustivos de corpo inteiro. A espada puxa os braços de Gohan para baixo constantemente, e manter uma postura pronta para combate requer toda sua concentração. Ele deve construir sua força física bruta e coordenação com arma simultaneamente se a Espada Z é ter qualquer uso prático contra Majin Buu. O treinamento à frente será árduo e repetitivo, mas a recompensa potencial poderia fundamentalmente mudar o equilíbrio de poder na luta pela sobrevivência da Terra.
Na Terra, a situação se deteriora a cada hora. Goten e Trunks se dedicam a aprender a Fusion Dance depois de testemunhar mais uma cidade caindo para a campanha de destruição de Babidi e Buu. Os meninos praticam suas poses com intensidade crescente, impulsionados pelo conhecimento de que milhões de vidas dependem de seu sucesso. Seu treinamento é interrompido por um novo anúncio telepático arrepiante de Babidi: o mago descobriu a localização exata da casa da família de Trunks na Cápsula Corporation em West City. Dentro daquela casa fica o Radar do Dragão, o único dispositivo capaz de localizar as Dragon Balls. Uma corrida contra o tempo começa.

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