
Goku und Chi-Chi retten den Ox-King von der Red Ribbon Army, während Colonel Silver Pilaf's Flying Fortress durch die Wolken verfolgt. Die Luftschlacht endet mit der Zerstörung der Festung und dem Wechsel des Dragon Ball.
Colonel Silver verfolgt Pilaf's Flying Fortress durch dichte Wolkendecke, doch das wendige Luftschiff erweist sich als schwer zu verfolgen. Pilaf nutzt die Wolken als Deckung, um sich hinter Silvers Flugzeug zu verstecken und eine Salve von Raketen abzufeuern, die einen direkten Treffer landen. Die spielerische Luftverfolgung zeigt Pilaf als verschlagenen, wenn auch überforderten Gegner gegen die Militärressourcen der Red Ribbon Army.
Im Dorf arbeiten Goku und Chi-Chi zusammen, um gegen die verbleibenden Red Ribbon Soldaten zu kämpfen und den Ox-King aus der Gefangenschaft zu befreien. Goku verabschiedet sich danach von Chi-Chi, ohne ihre Enttäuschung zu bemerken. Er hat immer noch keine Vorstellung davon, was eine Hochzeit bedeutet, was ihre Vermutung bestätigt, als er zugibt, dass er dachte, es sei eine Art Essen. Chi-Chi sieht ihm zu, wie er auf dem Nimbus davonfliegt, untröstlich, aber entschlossen.
Pilaf vergräbt sein Schiff im Wüstensand, um sich vor der Red Ribbon Army zu verstecken, aber Silvers Truppen lokalisieren es schließlich. Im folgenden Angriff bombardiert die Red Ribbon Army die Festung von außen, während Goku sich von innen heraus kämpft. Die Flying Fortress wird in einer massiven Explosion zerstört. Goku wird von der Explosion erfasst und fällt vom Himmel. Pilaf und seine Bande springen mit Fallschirmen ab, landen aber direkt in den Händen von Colonel Silver, und ohne weitere Verhandlungsmasse ergibt sich Pilaf und übergibt den sechszackigen Dragon Ball.
Das Luftgefecht zwischen Pilaf und Colonel Silver ist der Aktionshöhepunkt der Episode, eine überraschend taktische Sequenz für eine Serie, die Konflikte normalerweise mit Fäusten löst. Pilaf's geschickter Einsatz von Wolkendeckung und überraschenden Raketenangriffen zeigt, dass er nicht völlig unfähig ist, auch wenn er langfristig hoffnungslos unterlegen ist.
Der Abschied zwischen Goku und Chi-Chi trägt bittersüße Untertöne, die ihre spätere Wiedervereinigung bereichern. Goku's völlige Ahnungslosigkeit in Bezug auf Romantik und Chi-Chi's stille Frustration darüber werden mit sanftem Humor gespielt. Ihre kurze Partnerschaft im Kampf zeigt jedoch echte Chemie als Kampfduo.
Diese nur im Anime vorkommende Episode markiert die Zerstörung von Pilaf's Flying Fortress, ein großer Schlag gegen seine Ressourcen und Ambitionen. Stabsoffizier Black macht sein erstes Erscheinen neben Commander Red und erweitert die Führungshierarchie der Red Ribbon Army. Die Episode dient auch als Abschied zwischen Chi-Chi und Goku bis viel später in der Serie, was ihre kurze Zusammenarbeit umso unvergesslicher macht.

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