
Die Vorkämpfe des 22. Weltmartialkunst-Turniers beginnen, während Son-Goku, Kuririn, Yamchu und Jackie Chun ihre Nummern ziehen und sich ihren ersten Gegnern stellen. Tenshinhan und die Crane School machen eine feindselige Einführung und schaffen die Grundlage für eine intensive Rivalität.
Das 22. Weltmartialkunst-Turnier beginnt mit den Vorkämpfen, und die Schüler der Schildkröte School sind bereit, ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Kämpfer ziehen ihre Nummern, um die Paarungen zu bestimmen, und die Action beginnt sofort. Yamchu besiegt einen prahlerischen Mohawk-Kämpfer mit einem einzigen Ellbogenstoß, und Kuririn macht sich des massiven Profiwrestlers Antoine the Great mit einer Hand fertig, indem er ihn aus dem Ring wirft.
Doch die wahre Spannung kommt von der Crane School. Tenshinhan und Chaozu machen ihre Präsenz bekannt, verspotten die Schildkröte-Schüler und ihre Techniken. Tien behauptet, dass er Son-Goku bei ihrer vorherigen Begegnung in der Wildnis hätte töten können, und die beiden Schulen wären fast handgreiflich geworden, bevor Jackie Chun mit einer Erinnerung an die Disqualifikationsregeln eingreift.
Tien demonstriert dann seine eigene Kraft, indem er einen Sumo-Ringer mit einer Serie von Schlägen zerstört, die so schnell sind, dass nur das trainierte Auge sie zählen kann. Die Episode endet damit, dass Son-Goku in den Ring gegen den legendären König Chappa tritt, einen ehemaligen Champion, der sein letztes Turnier ohne einen einzigen Treffer gewonnen hat.
Der Konflikt zwischen Yamchu und Tien knistert vor echtem Hass und hebt die Einsätze über einfache Konkurrenz hinaus. Als Tien darauf hinweist, die schwache Stelle, die Yamchu in seinem Kampf bewusst vermieden hat, offenbart dies, wie aufmerksam und gefährlich der dreiäugige Kämpfer wirklich ist.
Master Shens Konfrontation mit Bulma und Lunch außerhalb der Arena bietet dunkle Komödie, besonders wenn Lunch das Feuer eröffnet und Shen jede Kugel fängt, bevor er ruhig mit einer Warnung über eine Beerdigung fortgeht. Krillins müheloses K.o. von Antoine the Great sticht ebenfalls hervor und zeigt, wie weit Roshis Schüler seit dem letzten Turnier gekommen sind.
Diese Episode markiert die formale Einführung der Schildkröte vs. Crane Rivalität, die die gesamte Tenshinhan-Saga prägt. Tien und Chaozu werden von Anfang an als echte Bedrohungen etabliert, wobei Tiens Verachtung für die Siege der Schildkröte-Schüler die brutalen Begegnungen voraussagt, die bevorstehen.
King Chappas Auftritt als Gokus Vorkampf-Gegner ist bemerkenswert. Er ist ein ehemaliger Turniierchampion, dessen Eight-Arm Fist Technik in der nächsten Episode relevant wird. Die Episode verweist auch auf Gokus früheres Treffen mit Tien während des InoShikaCho Vorfalls zurück.

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