
Goku schwimmt zur Papaya Island und meldet sich in letzter Minute zum 22. World Martial Arts Tournament an. Meister Roshi tritt heimlich erneut als Jackie Chun an, und der Crane Hermit kommt mit seinen Schülern Tien Shinhan und Chiaotzu an.
Goku schwimmt über den Ozean zur Papaya Island und fragt vorbeifahrende Boote nach dem Weg. Unterdessen fliegen seine Freunde mit dem Flugzeug an. Yamcha ist begeistert, die Ergebnisse von drei Jahren Training zu zeigen, Krillin besteht darauf, nicht unterschätzt zu werden, und Launch kämpft gegen den Drang, das Flugzeug zu entführen. Meister Roshi braucht dringend die Toilette und verursacht eine Szene, die alle beschämt.
Nach der Ankunft auf der Insel klettert Goku einen Baum hoch, um Früchte zu pflücken, und wird von Tigern angegriffen, die sein Outfit zerfetzen, denselben schwarzen Anzug, den er vor drei Jahren von Shu genommen hat. Am Flughafen wartet die Gruppe ungeduldig auf Roshi. Krillin und Yamcha melden sich an, während Roshi den Anmeldungsschalter heimlich bittet, ihn als "Jackie Chun" einzutragen und sich somit heimlich erneut zum Turnier anzumelden. Während die Frist näher rückt, sorgt sich Oolong, dass Goku die Anmeldefrist ganz verpasst.
Dann kommt Meister Shen, der Crane Hermit, mit seinen zwei Schülern an: Tien Shinhan und Chiaotzu. Die Spannung zwischen Shen und Roshi ist unmittelbar und persönlich. Shen verhöhnt Roshis Schüler und verspricht, dass seine eigenen "echte Kampfkunst" demonstrieren werden. Die beiden alten Rivalen tauschen Seitenhiebe aus, bevor Shen weggeht. Mit nur noch einer Minute bis zur Anmeldefrist kommt Goku in einem Tigerfell gerannt herein, nachdem er von der anderen Seite der Welt geschwommen ist. Roshi meldet ihn gerade noch rechtzeitig an. Beim Abendessen und einer Nacht im Hotel stärkt die Gruppe ihre Bindungen. Am nächsten Morgen ziehen Goku, Krillin und Yamcha ihre orangefarbenen Turtle School gis an, und das 22. World Martial Arts Tournament beginnt offiziell mit 182 Teilnehmern.
Die Konfrontation zwischen Meister Roshi und Meister Shen prickelt vor Jahrzehnten der Rivalität. Ihr Austausch ist nicht bloße Beleidigung; es ist die Kollision zweier Kampfkunst-Philosophien, der Turtle School und der Crane School, die schon lange vor Serienstart brodelt. Shens Arroganz und Roshis gemessene Reaktionen etablieren den Einsatz für das gesamte Turnier.
Gokus Ankunft im Tigerfell, nachdem er von Yahhoy auf der anderen Seite des Globus geschwommen ist, ist sowohl urkomisch als auch ehrfurchtgebietend. Die beiläufige Offenbarung, dass er diese Entfernung geschwommen ist, schockiert seine Freunde und teilt drei Jahre Wachstum stiller mit als jede Trainingsmontage es könnte.
Roshi tritt heimlich erneut als Jackie Chun an und fügt Spannung hinzu. Seine privaten Gedanken zeigen, dass er auch drei Jahre lang heimlich trainiert hat, entschlossen, gegen seinen eigenen Schüler nicht zu verlieren. Der Meister ist nicht bereit, übertroffen zu werden, und diese Spannung wird das gesamte Turnier antreiben.
Diese Episode markiert den offiziellen Beginn der Tien Shinhan Saga und führt Meister Shen zum ersten Mal als benannte, gegenwärtige Antagonist ein. Seine Schüler, Tien und Chiaotzu, denen Goku während seiner Trainingsreise als Betrüger begegnete, stehen nun als legitime Kampfkunst-Rivalen.
Das Turnierformat hat sich geändert: es wird nun alle drei Jahre statt fünf Jahre abgehalten, und diese Version verfügt über 182 Teilnehmer. Die erhöhte Häufigkeit und das größere Feld spiegeln die wachsende Popularität von Kampfkunstwettbewerben in der Dragon Ball-Welt wider.

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