Al Satan

Goku, Bulma e Oolong si avvicinano a Fire Mountain, solo per scoprire che il "bellissimo tramonto" che stavano ammirando è in realtà un castello circondato da fiamme eterne. L'Re Toro, un gigante colossale noto per uccidere chiunque si avvicini al suo tesoro, nota per primo Bulma e Oolong e si prepara a distruggerli. Quando Goku ritorna da un fallito tentativo di attraversare le fiamme, bruciandosi la coda nel processo, l'Re Toro carica anche contro di lui.

Goku scappa sul Nuvola d'Oro, girando attorno al gigante fino a farlo stordire. L'Re Toro smette immediatamente di combattere, attonito. Solo una persona aveva mai posseduto quella nuvola: Maestro Muten, il suo ex insegnante. Realizza che Goku deve essere connesso al suo vecchio compagno di allenamento, Nonno Gohan, e i due erano come fratelli. Lo spietato signore della guerra scoppia a piangere e supplica Goku di aiutarlo. Ha bisogno del Ventaglio Magico di Maestro Muten per spegnere le fiamme. Rivela anche che ha mandato sua figlia Chichi a recuperarlo, ma lei non è ancora tornata.

Nel frattempo, Yamcha e Puar avevano incontrato Chichi in precedenza. Una ragazza giovane che fuggiva da un dinosauro, ha decapitato la bestia con una lama sul suo casco e quasi ha fatto lo stesso a Yamcha. Lui l'ha colpita per perdersi i sensi in autodifesa, e quando Goku arriva cercandola, Yamcha va nel panico e finge di essere il suo ammiratore per evitare l'ira dell'Re Toro. Goku raccoglie Chichi, e i due cavalcano il Nuvola d'Oro verso Kame House. Durante il volo, Yamcha sente Goku rivelare un punto debole critico: tirare la sua coda lo drena di tutta la sua forza. Chichi, nonostante il comportamento distratto di Goku, sviluppa una cotta istantanea per lui.

L'ingresso di Chichi è indimenticabile. Grida mentre scappa da un T-Rex, poi tranquillamente decapita la bestia con la lama del casco e vaporizza i resti con un raggio laser. Questa ragazza non è una damigella in pericolo. Il suo breve scontro con Yamcha la cementa ulteriormente come una combattente di tutto rispetto, anche in giovane età.

Il cambiamento emotivo dell'Re Toro è il momento più sorprendente dell'episodio. Quello che inizia come un incontro terrificante con un gigante che uccide gli intrusi diventa una riunione piena di lacrime per procura, mentre l'Re Toro collega Goku al suo amato compagno di allenamento Gohan. Anche il punto debole della coda di Goku viene rivelato qui, un'informazione che Yamcha mette da parte per usi futuri.

L'esordio di Chichi è molto più significativo di quanto appaia. La ragazza che si innamora di Goku in questo episodio diventerà eventualmente sua moglie e madre di Gohan e Goten. La rivelazione che Nonno Gohan e l'Re Toro si sono allenati insieme sotto Maestro Muten approfondisce la stirpe di arti marziali che struttura l'intero universo di Sfera del Drago. Il punto debole della coda di Goku, menzionato casualmente qui, diventerà un fattore decisivo nei combattimenti durante l'intera serie originale.