Comincia il viaggio

Goku e Bulma allestiscono un accampamento vicino a Skull Valley, dove Bulma schiera una Capsula House che Goku scambia per un mostro. Tutto dentro lo lascia perplesso: luci, televisione e impianti idraulici interni sono tutti concetti estranei. Bulma lo costringe a fare un bagno, durante il quale scopre che la sua coda è reale e completamente funzionante. La sera si trasforma in caos comico mentre Goku irrompe nel bagno di Bulma, provocando una pioggia di bottiglie di shampoo.

Nel frattempo, l'Imperatore Pilaf cena nel suo castello e tortura il suo scagnozzo Shu per aver scoreggiato al tavolo. Mai riferisce di un bagliore sospetto rilevato a Skull Valley, così Pilaf invia Shu e Mai a investigare. Quando Goku esce a cacciare per il cibo, inciampa nella stessa valle e accidentalmente distrugge l'aereo di ricognizione di Pilaf, scambiandolo per un uccello. Il bagliore si rivela essere nient'altro che gli occhi dei lupi che abitano la valle.

Goku torna da Bulma con un lupo scuoiato e un millepiedi per cena. Lei urla all'offerta, cacciandolo a mangiare fuori. Più tardi, Goku chiede a Bulma riguardo ai genitori; lei scopre che è stato trovato da neonato dal suo nonno Gohan e allevato in totale isolamento. La mattina dopo, dopo una scoperta imbarazzante riguardo all'anatomia umana, Goku incontra una Tartaruga smarrita che ha bisogno di aiuto per tornare al mare. Nonostante le proteste di Bulma che la spiaggia è a 100 miglia di distanza, Goku solleva la Tartaruga sulla schiena e inizia a trottare verso l'oceano.

Lo scontro di Goku con i lupi di Skull Valley è il principale pezzo d'azione dell'episodio, anche se gioca più sulla commedia che sulla tensione. La sua distruzione casuale dell'aereo spia di Pilaf, credendo fosse un uccello, è un momento saliente che dimostra sia la sua potenza che la sua completa mancanza di conoscenza del mondo.

Il momento più tranquillo dove Goku parla del suo nonno è sorprendentemente toccante. La sua accettazione pragmatica di essere stato abbandonato da neonato e allevato da uno straniero aggiunge peso emotivo sotto la farsa. L'arrivo di Tartaruga di Mare alla fine dell'episodio cambia completamente la direzione della storia, allontanando Goku dalla caccia alle Sfera del Drago verso un incontro fatale all'oceano.

L'apparizione di Tartaruga di Mare prepara l'introduzione di Maestro Muten nell'episodio successivo, un incontro che plasmerà l'intera serie. Il castello di Pilaf e la sua operazione ricevono il loro primo ampio tempo sullo schermo, stabilendo l'incompetenza comica che caratterizza la sua banda. La battuta di Bulma che si chiede 'da quale pianeta viene questo ragazzo' diventa profondamente ironica una volta che l'eredità Saiyan di Goku viene rivelata in Sfera del Drago Z. Questo episodio segna anche il primo incrocio tra Goku e i scagnozzi di Pilaf, anche se nessuna delle due parti se ne rende conto.