Гоку против небо Драгон

Гоку доводит свою тренировку до жестоких крайностей, перемещая валуны в десять раз больше его размера, поднимаясь на крутые горы стоя на руках под дождем и палящей жарой. Его хвост отрастает заново, становясь еще сильнее, в этот интенсивный период. Когда его тренировка приводит его рядом с городом, Гоку ищет соперников и узнает о Master Чин, уважаемом боевом художнике из школы Чин-Звезда.

Гоку прибывает и находит Чин, защищающего себя и своего сына Шокен от Восходящий Дракон, хулигана, поддерживаемого его приспешниками, который обвинил Шокен в краже его кошелька. Чин использует свою фирменную технику Фантом-Звезда, проецируя иллюзорные образы себя, но приступ кашля из-за его болезни оставляет его уязвимым для избиения. Sky Дракон, брат Восходящий Дракон и лидер враждебной школы Panther-Fang, прибывает, ударяет брата за его неправильное поведение и приносит извинения.

Гоку просит у Чин тренировку, но состояние мастера ухудшается до того, как они смогут нормально сражаться. Чин объясняет его дилемму: слишком болен, чтобы сражаться за звание Мастера боевых искусств, его школа была опустошена запугивающей тактикой Sky Дракон. Гоку добровольно соглашается сражаться вместо Чин. Хотя Шокен испытывает горечь, что его прошли, Гоку доказывает свою ценность, поглощая разрушительный Пантера-Циклон Sky Дракон и отвечая собственной техникой Чин, Фантом-Звезда, ослепительным залпом из пятидесяти ударов, наносимых одновременно. Sky Дракон падает от единственного нокаутирующего удара, и школа Чин восстанавливается.

Кульминационный поединок между Гоку и Sky Дракон демонстрирует контрастные стили. Пантера-Циклон Sky Дракон, это вращающееся, разрушительное наступление, ориентированное на каждую возможную позицию. Ответ Гоку, техника Фантом-Звезда, которую он выучил у Чин, противодействует, создавая столько одновременных образов атак, что даже смерч Sky Дракон не может найти настоящего.

Попытка саботажа Шокен, подсыпав снотворное в суп Гоку, добавляет слой напряженности и драмы персонажа. Его отчаяние доказать себя своему отцу и его обида на чужака, выбранного вместо него, делают его сочувственным, даже когда он действует бесчестно. Вина на его лице, пока Гоку продолжает сражаться несмотря на боль в животе, это небольшой, но эффективный эмоциональный момент.

Отрастание хвоста Гоку во время его тренировки является значительным физическим развитием. Хвост возвращается сильнее, чем когда-либо, и комментарий Гоку, что он больше никогда не сломается, предвещает его повышенную прочность в будущих встречах.

Техника Фантом-Звезда, которая проецирует иллюзорные образы через манипуляцию энергией, похожа на технику Дзандзокэн, но представляет отличную школу боевых искусств. Способность Гоку быстро освоить ее демонстрирует его дар к усвоению боевых техник налету.

Этот оригинальный для аниме эпизод представляет Master Чин, Шокен, Sky Дракон и Восходящий Дракон, персонажей, исключительных для филлер-арки тренировок. Sky Дракон позже совершает краткий камео в фильме Драконий Шар Z Боджак Освобождённый, связывая эту филлер-историю с более широким франшизом.