Гоку идёт к Земля Демонов

Путешествие Гоку в поисках тренировки приводит его в Деревня Злодеев, поселение, мучимое демонами, которые проникают через портал, запечатанный мечом, вонзённым в дверь. Принцесса Миса была похищена одним из этих демонов, и король Кресс, местный правитель, сначала сомневается, что ребёнок сможет помочь. После того как он становится свидетелем боевых навыков Гоку в схватке со своими рыцарями, король берёт его в команду для миссии.

Портал запечатан мечом Шула'Меч, который Гоку не может вытащить. Вместо этого он проходит сквозь врата в сам Демон Царство. Внутри он встречает двух демонических охранников, Гола и Мили, которые предупреждают его о Шула, могущественном демоническом лорде, намеревающемся жениться на принцессе Миса. Гоку врывается на турнир свадебной церемонии, победив первого демонического противника и поразив собравшуюся аудиторию.

Шула лично вступает в бой, обмениваясь ударами с Гоку в интенсивной битве. Когда Гоку готовится к Камехамеха, Мили бросает кунай, чтобы создать отвлечение. Вспышка Камехамеха ослепляет демонов, давая Гоку нужное ему преимущество. Он хватает принцессу Миса и с помощью Мили и Гола бежит через портал. Гоку вытаскивает Шула'Меч из двери и вонзает его обратно, запечатывая врата и ловушку для демонов внутри. Деревня празднует безопасное возвращение принцессы.

Гоку, входящий в Демон Царство один, без союзников и без плана, кроме как «сражаться с самым сильным», это чистый Гоку. Его бесстрашие перед лицом буквальных демонов подтверждает идею, что его храбрость исходит не из незнания, а из абсолютной уверенности в своих способностях.

Неожиданный союз с Гола и Мили добавляет глубину Демон Царство. Не все демоны поддерживают амбиции Шула, и их готовность помочь Гоку бежать предполагает более сложное общество, чем простая «злая область», которой боятся жители деревни.

Тем временем краткая сцена в Дом Каме, показывающая Ямча и Криллин тренирующимися путём доставки молока и избегания динозавров, это забавный отсылка к собственной тренировке Гоку под руководством Роши. Параллель между реальными приключениями Гоку и структурированной тренировкой его друзей подчёркивает различные пути к силе.

Этот эпизод отмечает первое появление Демон Царство во вселенной Драконий Шар. Концепция не будет выступать заметно до Сага о Бабиди в Драконий Шар Z, где связь между демонами и смертным миром становится центральной для сюжета.

Это эпизод только для аниме. Упоминание «Энма-сама» и «Ками-сама» демоническим охранником Мили в японской версии представляет первую ссылку на эти важные персонажи, которые не будут появляться на экране до гораздо позже в серии.