Die Suche beginnt

Son-Goku und Bulma schlagen ihr Lager in der Nähe von Skull Valley auf, wo Bulma ein Kapsel-Haus einsetzt, das Son-Goku für ein Monster hält. Alles darin verwirrt ihn: Lichter, Fernsehen und Rohrleitungen sind ihm völlig fremd. Bulma zwingt ihn, ein Bad zu nehmen, wobei sie entdeckt, dass sein Schwanz real ist und vollständig funktioniert. Der Abend endet in komischem Chaos, als Son-Goku in Bulmas Bad platzt und eine Salve von Shampooflaschen auslöst.

Unterdessen diniert Kaiser Pilaf in seinem Schloss und foltert seinen Handlanger Shu dafür, dass er bei Tisch Wind gelassen hat. Mei berichtet von einem verdächtigen Glanz, der in Skull Valley entdeckt wurde, daraufhin schickt Pilaf Shu und Mei zur Untersuchung. Als Son-Goku hinausgeht, um nach Nahrung zu jagen, stolpert er in dasselbe Tal und zerstört versehentlich Pilafs Aufklärungsflugzeug, da er es für einen Vogel hält. Der Glanz stellt sich als nichts anderes als die Augen von Wölfen heraus, die das Tal bewohnen.

Son-Goku kehrt zu Bulma mit einem gehäuteten Wolf und einer Skolopender zum Abendessen zurück. Sie schreit bei seinem Angebot auf und verbannt ihn, draußen zu essen. Später fragt Son-Goku Bulma nach Eltern; sie erfährt, dass er als Baby von seinem Großvater Son-Gohan gefunden und in völliger Isolation großgezogen wurde. Am nächsten Morgen trifft Son-Goku nach einer unangenehmen Entdeckung über die menschliche Anatomie auf eine verlorene Schildkröte, die Hilfe braucht, um zum Meer zurückzukehren. Trotz Bulmas Protesten, dass der Strand 100 Meilen vom Kurs entfernt ist, nimmt Son-Goku die Schildkröte auf seinen Rücken und beginnt, zum Ozean zu joggen.

Gokus Zusammenprall mit den Wölfen von Skull Valley ist die wichtigste Action-Sequenz der Episode, spielt aber mehr auf Komödie als auf Spannung ab. Seine beiläufige Zerstörung von Pilafs Spionflugzeug, weil er es für einen Vogel hält, ist ein Höhepunkt, der sowohl seine Kraft als auch sein völliges Mangel an Weltkenntnissen demonstriert.

Der ruhigere Moment, in dem Son-Goku über seinen Großvater spricht, ist überraschend berührend. Seine sachliche Akzeptanz, dass er als Baby verlassen und von einem Fremden großgezogen wurde, verleiht dem Slapstick emotionales Gewicht. Die Ankunft von Schildkröte am Ende der Episode verschiebt die Richtung der Geschichte völlig und zieht Son-Goku weg von der Dragon Ball-Jagd hin zu einem schicksalhaften Treffen am Ozean.

Turtles Erscheinung bereitet die Einführung von Muten-Roshi in der nächsten Episode vor, ein Treffen, das die gesamte Serie prägen wird. Pilafs Schloss und sein Betrieb erhalten ihre erste ausführliche Bildschirmzeit und etablieren die komische Inkompetenz, die sein Bande definiert. Bulmas Zeile, die sich fragt, "von welchem Planeten dieser Junge stammt", wird tiefgreifend ironisch, sobald Gokus Saiyajin-Herkunft in Dragon Ball Z enthüllt wird. Diese Episode markiert auch das erste Mal, dass Son-Goku und Pilafs Handlanger sich kreuzen, obwohl keine Seite es bemerkt.