
Ein gestaltenwandelndes Schwein namens Oolong terrorisiert das Dorf Aru und entführt eine Tochter nach der anderen. Goku verkleidet sich als Dorfmädchen, um ihn anzulocken, und die daraus resultierende Konfrontation enthüllt einen Schurken, der weit weniger gefährlich ist, als sein Ruf vermuten lässt.
Das Dragon Radar führt Goku und Bulma zum Dorf Aru, einem Ort voller Angst. Die Dorfbewohner verstecken sich drinnen, überzeugt davon, dass das gestaltenwandelnde Monster namens Oolong zurückkehrt, um eine weitere Tochter zu entführen. Sherman Priest begrüßt Goku mit einer Axt zum Kopf (die dem Jungen nur eine kleine Beule zufügt) und erklärt die Situation. Der Dorfälteste, Grandma Paozu, besitzt den Sechssternen-Dragonball und wird sich nur davon trennen, wenn Goku Oolong besiegt und die vermissten Mädchen zurückbringt.
Bulma ersinnt einen Plan: Goku verkleidet sich als nächstes Ziel, ein Mädchen namens Pocawatha. Oolong kommt in der Gestalt eines schick gekleideten Teufels an, verwandelt sich dann aber in einen gutaussehenden Mann, als das verkleidete "Mädchen" nicht reagiert. Bulma, die aus einem Fenster zuschaut, wird kurz von der gutaussehenden Form bezaubert. Die List bricht zusammen, als Oolong Goku dabei erwischt, wie er im Stehen seine Notdurft verrichtet, und seine Tarnung vollständig auffliegt.
Oolong durchläuft immer verzweifeltere Verwandlungen: ein riesiger Bulle, ein metallener Ninja mit einer Schüssel Suppe, eine Fledermaus und schließlich eine Rakete. Nichts davon hilft. Goku zerbricht drei Backsteine mit einem Finger, um seine Kraft zu beweisen, und als Oolong wegfliegen will, läuft seine fünfminütige Gestaltenwandlungs-Grenze in der Luft ab, was ihn zur Erde hinunterstürzen lässt. Goku fesselt ihn und schleift ihn zurück ins Dorf, wo sich Oolongs "gefangene" Töchter als in Luxus lebend in seiner Villa entpuppen, während sie Forderungen stellen und das Schwein völlig erschöpfen. Grandma Paozu übergibt glücklich den Dragonball.
Die Komödie von Goku in Frauenkleidung ist das Herzstück der Episode, und die Enthüllung, dass seine Tarnung fehlschlägt, weil er zum Toilettengang aufstehen muss, ist Humor aus dem frühen Dragon Ball auf seinem Höhepunkt. Oolongs schnelle Verwandlungsfolgen halten die Energie hoch, aber der lustigste Moment könnte sein, dass der metallene Ninja sich selbst mit seiner Suppenschüssel den Finger verbrennt.
Die Enthüllung in Oolongs Villa ist die schärfste Wendung der Episode. Die entführten Mädchen sind nicht gefangen; sie werden verwöhnt, verhätschelt und befehligen Oolong herum. Das vermeintliche Monster ist wirklich nur ein einsames Schwein aus einer Gestaltenwandlungsschule, das nie eine Freundin halten konnte. Das dreht den gesamten Konflikt um und erklärt Oolong zu einem widerstrebenden Mitglied der Gruppe.
Oolongs Debüt etabliert ihn als wiederkehrenden Gefährten, dessen Feigheit und Egoismus ständige comic relief bieten. Seine fünfminütige Gestaltenwandlungs-Grenze wird später in Pilafs Burg ein wichtiger Plotpunkt werden. Der Sechssternen-Dragonball bringt die Gesamtzahl der Gruppe auf fünf und erhöht die Dringlichkeit der Jagd. Dies ist auch die erste Episode, in der Pilaf und seine Gang überhaupt nicht auftauchen, sodass der Fokus ganz auf der wachsenden Gruppe von Helden liegt.

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