
Kaiser Pilaf kehrt zum Lookout zurück und verursacht einen katastrophalen Unfall, als er versehentlich wünscht, dass Son-Goku mit den Black Star Dragon Balls wieder zu einem Kind wird. Mit den mächtigen Kugeln nun über das ganze Universum verstreut, warnt König Kai dringend: Wenn sie nicht innerhalb eines Jahres zurückgewonnen werden, wird die Erde zerstört.
Fünf Jahre nach seiner Abreise mit Oob zum Training auf dem Lookout beendet Son-Goku die Ausbildung seines Schülers in einem Kampf, der die Struktur unter ihnen erschüttert. Oob, inzwischen ein erfahrener Kämpfer, dankt seinem Meister und kehrt nach Hause zurück. Son-Goku, wie immer ausgehungert, beschließt, dass es endlich Zeit ist, auch zu Chichi zurückzukehren.
Gleichzeitig treffen Kaiser Pilaf und seine treuen Anhänger Mei und Shu mit einer eigenen Agenda auf dem Lookout ein. Sie haben die Black Star Dragon Balls gefunden, uralte Kugeln, die viel mächtiger sind als ihre irdischen Gegenstücke. Pilaf ruft Ultimativ Shenlong an und träumt endlich von Weltherrschaft.
Son-Goku stolpert genau in dem Moment in die Szene, als Pilaf seinen Wunsch äußern will. Pilaf erkennt seinen alten Erzfeind, wird wütend und platzt heraus, dass er sich wünscht, dass Son-Goku wieder ein Kind wäre. Ultimativ Shenlong, gleichgültig gegenüber der Absicht, erfüllt die unbedachten Worte. Im Handumdrehen schrumpft Son-Goku auf seinen zwölfjährigen Körper zusammen.
Die Black Star Dragon Balls verstreuen sich nicht über dem Planeten, sondern über das gesamte Universum. Dende kontaktiert König Kai um Rat, und die Nachrichten werden nur noch schlimmer. Es gibt keine einfache Lösung für diese Verwandlung.
Son-Goku, seltsamerweise vergnügt über sein Schicksal, geht nach Hause, wo Chichi bei dem Anblick ihres winzigen Ehemanns zusammenbricht. Die Familie versucht, die Situation zu verstehen. Son-Gohan drängt seinen Vater nach einem Plan, aber Son-Goku hat keinen.
König Kai unterbricht mit einer düsteren Enthüllung: Wenn die Black Star Dragon Balls nicht innerhalb eines Jahres zur Erde zurückgebracht werden, wird die angesammelte negative Energie des Planeten dazu führen, dass er explodiert. Die Einsätze könnten nicht höher sein, und das Rennen um die Bergung von sieben verstreuten Kugeln aus dem gesamten Weltall hat offiziell begonnen.

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