
Gohan commence l'entraînement du tournoi avec Goten comme partenaire d'entraînement, seulement pour découvrir que son frère de sept ans peut déjà devenir Super Saiyan. Un flashback révèle la réaction horrifiée de Chi-Chi à la première transformation de Goten. Goten s'avère compétent au combat mais ne peut pas voler, et Videl arrive en exigeant ses cours de vol promis.
À travers le monde, les Z Fighters se préparent pour le 25e Tournoi d'Arts Martiaux du Monde. Piccolo médite sur le Lookout. Android 18 fait sparrer Krillin pour le petit-déjeuner à Kame House. Vegeta et Trunks se poussent dans la Chambre de Gravité. À la maison de la famille Son, Gohan termine le petit-déjeuner et sort s'entraîner, Chi-Chi avertissant Goten de ne pas se mêler de ses affaires.
Gohan se transforme en Super Saiyan et commence ses exercices, mais Goten ne cesse de l'interrompre en chassant des dinosaures. Après avoir failli être écrasé par l'un d'eux, Gohan réprimande son frère et l'invite à aider en lançant des rochers à la place. Goten lance des pierres pendant un moment, puis annonce tranquillement qu'il veut devenir Super Saiyan aussi. Gohan rit et commence à expliquer comment des années d'entraînement sont nécessaires, seulement pour regarder en silence abasourdi alors que Goten accumule de l'énergie et se transforme sur le coup.
Gohan exige de savoir quand cela s'est produit pour la première fois. Goten ne peut pas s'en souvenir. Un flashback révèle la vérité douloureuse: lors d'une séance de sparring avec Chi-Chi, Goten s'est accidentellement transformé. Sa mère a éclaté en larmes et l'a appelé un «monstre.» Goten raconte cela tranquillement, et Gohan le rassure en l'appelant «un bon petit monstre.» Impressionné par le potentiel de son frère, Gohan commence à sparrer avec Goten correctement. Le jeune Saiyan démontre un style de combat affiné qui repousse Gohan. Quand Gohan s'envole, Goten proteste de ne pas pouvoir voler. Gohan promet de lui apprendre. Puis l'hélicoptère de Videl apparaît à l'horizon, et l'épisode se termine avec Chi-Chi et Videl se querellant à la porte.
Goten réalise ce qui a pris des décennies à son père et des années de traumatisme à son frère: une transformation Super Saiyan sans aucun catalyseur émotionnel apparent. Il l'a simplement fait parce qu'il le voulait. Cela remet en cadre la transformation entièrement. Pour Goku, cela a exigé la mort de son meilleur ami. Pour Gohan, cela a pris Cell tuant Android 16 devant lui. Pour Goten, c'est arrivé lors d'un match de sparring avec sa mère. La progression suggère que chaque génération de demi-Saiyans accède à la forme plus facilement, comme si le seuil génétique continuait à baisser. La réaction de Chi-Chi à la première transformation de Goten est déchirante car elle fait écho à sa plus grande crainte. Elle a passé toute la vie de Goten à essayer de l'empêcher de devenir un guerrier, et l'univers l'a rendu impossible.
L'épisode s'ouvre sur un montage montrant chaque combattant majeur se préparant simultanément, une technique que Dragon Ball Z utilise rarement mais efficacement. La méditation de Piccolo sur le Lookout, où Dende guérit les papillons brûlés par l'énergie de Piccolo, est un détail exclusif à l'anime qui illustre tranquillement l'intensité de son entraînement. Le bref coup d'œil à l'Autre Monde montre Goku s'entraînant sous Grand Kai tandis que Fortuneteller Baba reçoit une réprimande pour avoir autorisé la sortie d'une journée de Goku sans autorisation appropriée.
Le chapitre du manga que cet épisode adapte se concentre plus étroitement sur Gohan et Goten, les éléments du montage plus large ajoutés par l'équipe d'anime. Le flashback de sparring de Chi-Chi avec Goten est aussi exclusif à l'anime, s'appuyant sur une seule case de manga qui énonce simplement que Goten peut se transformer.

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