
Sangohan commence l'entraînement du tournoi avec Songoten comme partenaire d'entraînement, seulement pour découvrir que son frère de sept ans peut déjà devenir Super Saiyan. Un flashback révèle la réaction horrifiée de Chichi à la première transformation de Songoten. Songoten s'avère compétent au combat mais ne peut pas voler, et Videl arrive en exigeant ses cours de vol promis.
À travers le monde, les Z Fighters se préparent pour le 25e Tournoi d'Arts Martiaux du Monde. Petit Cœur médite sur le Lookout. C-18 fait sparrer Krilin pour le petit-déjeuner à Kame House. Végéta et Trunks se poussent dans la Chambre de Gravité. À la maison de la famille Son, Sangohan termine le petit-déjeuner et sort s'entraîner, Chichi avertissant Songoten de ne pas se mêler de ses affaires.
Sangohan se transforme en Super Saiyan et commence ses exercices, mais Songoten ne cesse de l'interrompre en chassant des dinosaures. Après avoir failli être écrasé par l'un d'eux, Sangohan réprimande son frère et l'invite à aider en lançant des rochers à la place. Songoten lance des pierres pendant un moment, puis annonce tranquillement qu'il veut devenir Super Saiyan aussi. Sangohan rit et commence à expliquer comment des années d'entraînement sont nécessaires, seulement pour regarder en silence abasourdi alors que Songoten accumule de l'énergie et se transforme sur le coup.
Sangohan exige de savoir quand cela s'est produit pour la première fois. Songoten ne peut pas s'en souvenir. Un flashback révèle la vérité douloureuse: lors d'une séance de sparring avec Chichi, Songoten s'est accidentellement transformé. Sa mère a éclaté en larmes et l'a appelé un «monstre.» Songoten raconte cela tranquillement, et Sangohan le rassure en l'appelant «un bon petit monstre.» Impressionné par le potentiel de son frère, Sangohan commence à sparrer avec Songoten correctement. Le jeune Saiyan démontre un style de combat affiné qui repousse Sangohan. Quand Sangohan s'envole, Songoten proteste de ne pas pouvoir voler. Sangohan promet de lui apprendre. Puis l'hélicoptère de Videl apparaît à l'horizon, et l'épisode se termine avec Chichi et Videl se querellant à la porte.
Songoten réalise ce qui a pris des décennies à son père et des années de traumatisme à son frère: une transformation Super Saiyan sans aucun catalyseur émotionnel apparent. Il l'a simplement fait parce qu'il le voulait. Cela remet en cadre la transformation entièrement. Pour Sangoku, cela a exigé la mort de son meilleur ami. Pour Sangohan, cela a pris Cell tuant C-16 devant lui. Pour Songoten, c'est arrivé lors d'un match de sparring avec sa mère. La progression suggère que chaque génération de demi-Saiyans accède à la forme plus facilement, comme si le seuil génétique continuait à baisser. La réaction de Chichi à la première transformation de Songoten est déchirante car elle fait écho à sa plus grande crainte. Elle a passé toute la vie de Songoten à essayer de l'empêcher de devenir un guerrier, et l'univers l'a rendu impossible.
L'épisode s'ouvre sur un montage montrant chaque combattant majeur se préparant simultanément, une technique que Boule de Cristal Z utilise rarement mais efficacement. La méditation de Petit Cœur sur le Lookout, où Dendé guérit les papillons brûlés par l'énergie de Petit Cœur, est un détail exclusif à l'anime qui illustre tranquillement l'intensité de son entraînement. Le bref coup d'œil à l'Autre Monde montre Sangoku s'entraînant sous Grand Kaïo tandis que Voyante Baba reçoit une réprimande pour avoir autorisé la sortie d'une journée de Sangoku sans autorisation appropriée.
Le chapitre du manga que cet épisode adapte se concentre plus étroitement sur Sangohan et Songoten, les éléments du montage plus large ajoutés par l'équipe d'anime. Le flashback de sparring de Chichi avec Songoten est aussi exclusif à l'anime, s'appuyant sur une seule case de manga qui énonce simplement que Songoten peut se transformer.

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