
La battaglia per l'ultimo Sfera del Drago inizia mentre la squadra di Goku affronta i cinque guerrieri di Baba. Crilin cade contro Fangs il Vampiro, Upa e Puar ottengono una vittoria creativa, e Yamcha incontra un nemico invisibile.
Genio Tartaruga Eremita espone le regole: i guerrieri perdono se cadono nel lago che circonda l'arena o se si arrendono. La posta in gioco è la posizione dell'ultimo Sfera del Drago, e i cinque guerrieri di Baba si frappongono tra la squadra di Goku e il loro premio.
Crilin si presenta per primo contro Fangs il Vampiro, un praticante di muay thai con un morso letale. Dopo aver sottovalutato il suo avversario, Crilin si trova superato da Fangs in forma di pipistrello. Il vampiro si aggrappa alla testa di Crilin e gli succhia il sangue, lasciandolo indebolito e incapace di difendersi da una scarica di colpi che lo spinge fuori dall'arena.
Con Crilin fuori, il gruppo escogita un piano poco ortodosso: Upa e Puar combatteranno insieme. Baba lo consente a causa della loro taglia e età. Nonostante non abbiano alcun vero addestramento nel combattimento, il duo scatena una serie di tattiche anti-vampiro. Upa soffia aglio in faccia a Fangs mentre si posiziona a forma di croce, e Puar si trasforma in un riccio per deflettere i morsi. Quando Fangs tenta di scappare, Puar si trasforma in una mano gigante e schiaffeggia il vampiro direttamente nel lago.
Yamcha sale sul palco successivamente, solo per scoprire che il suo avversario è già lì: See-Through l'Uomo Invisibile. Yamcha colpisce solo aria mentre il suo nemico invisibile lo colpisce ripetutamente. Crilin escogita un piano e invia Goku a recuperare Maestro Roshi e Bulma.
La sconfitta di Crilin stabilisce il tono del torneo, provando che i guerrieri di Baba non sono avversari da prendere alla leggera. L'abilità di Fangs di trasformarsi in pipistrello e succhiare sangue lo rende un avversario genuinamente minaccioso, e vedere Crilin indebolirsi dalla perdita di sangue è inquietante per una serie spesso radicata nell'avventura spensierata.
Il tag-team di Upa e Puar è pura creatività. Nessuno dei due ha alcun motivo di trovarsi in un torneo di combattimento, eppure il loro approccio non ortodosso, sfruttando le classiche debolezze dei vampiri, trasforma la battaglia in una delle sequenze più divertenti della saga. L'immagine di Puar come una mano gigante che schiaffeggia un vampiro dentro un lago è indimenticabile.
La frustrazione di Yamcha nel combattere contro un avversario invisibile è palpabile. Ogni pugno manca, ogni calcio trova aria vuota, e il pubblico può sentire la sua disperazione crescente mentre See-Through lo colpisce senza essere visto.
Questo episodio introduce Fangs il Vampiro e See-Through l'Uomo Invisibile, due dei cinque guerrieri di Baba. Entrambi rappresentano lo spostamento della saga verso combattimenti eccentrici e basati su abilità piuttosto che semplici gare di arti marziali.
Il combattimento di Upa e Puar dimostra che l'ingegno può trionfare sulla forza bruta, un tema ricorrente nel Sfera del Drago iniziale. Il loro uso di aglio, croci e mutaforma per contrastare un vampiro attinge direttamente dal folklore classico dei mostri.

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