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Tre anni sono passati da quando Goku ha iniziato il suo viaggio di allenamento da solo, e il giorno prima del 22º Torneo Mondiale di Arti Marziali è arrivato. Nella Foresta di Fukurou, Goku incontra tre teppisti che picchiano un uomo di nome Konkichi e li mette in fuga. Il grato Konkichi guida Goku all'aeroporto di Yahhoy in modo che possa volare verso l'Isola di Papaya, la sede del torneo.

Il problema è il denaro. Goku non ne ha, e i biglietti per due costano 30.000 zeni. Vanno a un carnevale nelle vicinanze dove Goku domina una gioco Colpisci il Campanello truccato senza nemmeno usare il martello, vincendo abbastanza per i loro biglietti. Sulla strada di ritorno all'aeroporto, Goku scorge la Sensitiva Baba e si ferma a chiacchierare. Konkichi scappa quando Baba sembra diffidare di lui, solo per essere catturato dagli stessi teppisti che ora lo obbligano a rapinare una banca.

La rapina va male e Konkichi viene arrestato, essendo stato incriminato. Confessa a Goku che era un criminale in passato ma vuole cambiare. Goku lo perdona senza esitazione. Baba rivela dove i veri criminali sono fuggiti, e Goku li cattura, scagionando il nome di Konkichi. Ma l'inseguimento gli costa il suo volo. Imperturbato, Goku si congeda da Konkichi, che giura di tornare a scuola e diventare un insegnante, poi si tuffa nell'oceano per nuotare verso l'Isola di Papaya.

L'arco narrativo di Konkichi, compresso in un singolo episodio, è sorprendentemente efficace. La sua vergogna per il suo passato, il suo genuino desiderio di cambiare e la sua volontà di confessare a Goku creano un personaggio degno di interesse in poco tempo. Il perdono istantaneo di Goku è caratteristico; giudica le persone in base alle loro intenzioni presenti, non alla loro storia.

La sequenza del carnevale fornisce un'eccellente commedia. Goku che casualmente rompe un gioco di prova di forza truccato con la sola mano è il tipo di esibizione di potenza discreta che ricorda al pubblico quanto è diventato forte durante tre anni di allenamento.

La decisione di Goku di nuotare verso l'Isola di Papaya piuttosto che chiamare il Nimbus Volante incapsula perfettamente la sua dedizione alla filosofia di allenamento di Roshi. Potrebbe prendere la strada facile, ma il viaggio stesso è il punto. Quel tipo di disciplina separa Goku da ogni altro combattente che si dirige al torneo.

Questo episodio originale dell'anime collega il viaggio di allenamento di tre anni di Goku e il 22º Torneo Mondiale di Arti Marziali. La breve apparizione di Tenshinhan, Chaozu e Maestro Shen all'aeroporto fornisce un ultimo assaggio dei rivali che definiranno l'arco imminente.

Nel frattempo, la scena alla Casa di Kame che mostra il gruppo che si prepara a partire per l'Isola di Papaya conferma che Yamcha e Crilin si sono allenati sotto Roshi per tutti e tre gli anni, preparando il terreno per quanto tutti sono cresciuti dall'ultimo torneo.