
La coda di Goku ricresce mentre si allena attraverso la wilderness. Incontra Master Chin, un artista marziale malato vessato dal spietato Sky Dragon, e si offre volontario per combattere in un match ad altissima posta in palio per il titolo di Master of Martial Arts.
Goku spinge il suo allenamento agli estremi più brutali: trascinando massi dieci volte la sua stazza, camminando su montagne ripide con le mani sotto pioggia e caldo torrido. La sua coda ricresce, più forte che mai, durante questo periodo intenso. Quando il suo allenamento lo porta vicino a una città, Goku cerca la competizione e apprende di Master Chin, un rispettato artista marziale della Chin-Star School.
Goku arriva a trovare Chin mentre si difende insieme a suo figlio Shoken contro Rising Dragon, un teppista supportato da scagnozzi che ha accusato Shoken di avergli rubato il portafoglio. Chin esegue la sua signature Phantom-Star technique, proiettando immagini illusorie di se stesso, ma un accesso di tosse causato dalla sua malattia lo lascia vulnerabile a una picchiata. Sky Dragon, fratello di Rising Dragon e leader della rivale Panther-Fang School, arriva, schiaffeggia suo fratello per la cattiva condotta e si scusa.
Goku chiede a Chin una sessione di allenamento, ma le condizioni del maestro peggiorano prima che possano fare un vero sparring. Chin spiega il suo dilemma: troppo malato per combattere per il titolo di Master of Martial Arts, la sua scuola è stata decimata dalle tattiche di intimidazione di Sky Dragon. Goku si offre volontario per combattere al suo posto. Anche se Shoken è amareggiato per essere stato scartato, Goku dimostra il suo valore assorbendo il devastante Panther-Cyclone di Sky Dragon e rispondendo con la Phantom-Star technique di Chin, una pioggia abbagliante di cinquanta colpi sferrati simultaneamente. Sky Dragon cade con un singolo pugno knockout, e la scuola di Chin è restaurata.
Lo scontro culminante tra Goku e Sky Dragon è un'esibizione di stili contrastanti. Il Panther-Cyclone di Sky Dragon è un'offesa vorticosa e devastante che colpisce ogni posizione possibile. La risposta di Goku, la Phantom-Star technique che ha imparato da Chin, si oppone creando così tante immagini di attacco simultanee che nemmeno il turbine di Sky Dragon riesce a trovare la vera.
Il tentativo di sabotaggio di Shoken, infilando una compressa di sonnifero nella zuppa di Goku, aggiunge un livello di tensione e dramma personale. La sua disperazione di provare se stesso a suo padre e il suo risentimento verso lo straniero scelto al suo posto lo rendono simpatico anche mentre agisce disonorevolmente. Il senso di colpa sul suo volto mentre Goku combatte attraverso il dolore addominale è un momento emotivo piccolo ma efficace.
La ricrescita della coda di Goku durante il suo allenamento è uno sviluppo fisico significativo. La coda ritorna più forte che mai, e il commento di Goku che non si romperà mai più prefigura la sua aumentata durabilità negli incontri futuri.
La Phantom-Star technique, che proietta immagini illusorie attraverso la manipolazione dell'energia, è simile all'Afterimage Technique ma rappresenta una scuola distinta di arti marziali. La capacità di Goku di apprenderla rapidamente dimostra il suo dono nel assorbire tecniche di combattimento al volo.
Questo episodio originale dell'anime introduce Master Chin, Shoken, Sky Dragon e Rising Dragon, personaggi esclusivi dell'arco di allenamento filler. Sky Dragon in seguito fa una breve apparizione nel film di Dragon Ball Z Bojack Unbound, collegando questa storia filler al franchise più ampio.

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