Baba la chiaroveggente

Goku ha promesso di usare il desiderio di Shenron per riportare in vita Bora, il padre di Upa, e il gruppo acconsente senza esitazioni. Tornano alla Kame House dove Bulma esamina il Radar del Drago e conferma che funziona correttamente. Il settimo Sfera del Drago semplicemente non può essere rilevato, probabilmente nascosto dentro un animale o celato in qualche altro modo.

Maestro Muten, mentre si ritaglia tranquillamente i peli dal naso, rivela che sua sorella Genio Tartaruga Eremita potrebbe localizzare la palla mancante. Mentre Bulma torna a casa e Oolong rifiuta, Yamcha, Crilin e Puar si uniscono a Goku nel viaggio verso il palazzo di Baba. Si fermano in una città nel Continente Meridionale per carburante e vestiti nuovi per Goku, i cui abiti sono ridotti a brandelli.

Goku recupera Upa dalla Terra Sacra di Korin, promettendo al ragazzo spaventato che torneranno con tutti e sette i Sfera del Drago e risusciteranno suo padre. Al palazzo di Baba, incontrano l'Usciere Fantasma e vedono combattenti malconci che escono dalle loro sessioni. Genio Tartaruga Eremita accetta di aiutare a localizzare l'ultimo Sfera del Drago, ma la sua tariffa è enorme. Quando il gruppo non può pagare, lei offre un'alternativa: sconfiggere i suoi cinque guerrieri in combattimento. Goku e i suoi amici accettano la sfida.

La sosta in città per il nuovo outfit di Goku fornisce un benvenuto sollievo comico mentre il sarto lo veste con costumi assurdi prima di infine creare una replica del suo familiare gi. La tangente di Yamcha per accelerare l'ordine è un momento di carattere divertente, mostrando l'impazienza del gruppo nel continuare.

La riunione tra Goku e Upa è genuinamente toccante. Upa si nasconde dentro il suo tepee, spaventato e solo dalla morte di suo padre. Quando finalmente vede Goku, avanza con incertezza e gli salta tra le braccia. L'rassicurazione di Goku che alcune cose sono semplicemente spaventose la prima volta rivela una sorprendente maturità emotiva per il giovane combattente.

L'introduzione di Genio Tartaruga Eremita e il suo palazzo creano un'atmosfera sinistra. I combattenti picchiati che emergono dalle loro sessioni rendono chiaro che qualunque cosa li aspetti dentro non è una sfida ordinaria.

Questo episodio segna la prima apparizione di Genio Tartaruga Eremita e dell'Usciere Fantasma, che diventeranno entrambi figure ricorrenti nel franchise. La relazione di Baba con Maestro Muten come sua sorella maggiore aggiunge profondità alla storia passata dell'eremita della tartaruga.

Il passaggio dalla caccia ai Sfera del Drago attraverso conflitti militari al guadagnarli attraverso combattimenti in stile torneo prepara la struttura unica della Saga della Veggente Baba. Per la prima volta, il gruppo deve combattere per informazioni piuttosto che per le palle stesse.