
Gohan se transforma en Super Saiyan y extrae exitosamente la Z Sword, aunque empuñar su peso increíble resulta ser un desafío en sí mismo. Babidi descubre la ubicación del hogar de Trunks, poniendo en peligro la Dragon Radar.
En el Lookout, el ambiente entre Bulma y los otros refugiados permanece profundamente sombrío. El grupo se ve obligado a confrontar una realidad dolorosa y aparentemente inescapable: Gohan, el guerrero que ascendió a Super Saiyan 2 y derrotó al poderoso Cell hace siete años, parece haber caído ante una amenaza que ni siquiera él pudo superar. La pérdida se siente final y absoluta. Entre los rostros afligidos, Videl se destaca del grupo. Ella sola se rehúsa a aceptar que Gohan está muerto, aferrándose a un instinto que desafía toda evidencia y lógica. Su creencia inquebrantable, descartada por los otros como negación, eventualmente demostrará estar bien fundamentada.
En el Sacred World of the Kai, Gohan continúa su lucha con la Z Sword. Su forma base simplemente carece del poder bruto necesario para desalojar la antigua hoja de su prisión de piedra. Después de esforzarse hasta que sus músculos arden, Gohan se supera a sí mismo y se transforma en Super Saiyan. El aura dorada surge a través de su cuerpo, y canaliza cada onza de la fuerza amplificada en un tirón tremendo y sostenido. El metal rechina contra la piedra, y la espada finalmente se desliza libre, enviando ondas de choque a través del terreno sagrado que incluso hacen tambalearse a Supreme Kai. Pero la celebración es de corta duración. La Z Sword es extraordinariamente pesada, mucho más allá de lo que Gohan anticipó. Apenas puede levantar la hoja por encima de su cintura, y mucho menos balancearla con precisión o velocidad en una pelea real.
Supreme Kai observa con una mezcla de asombro y preocupación creciente mientras Gohan intenta practicar con la legendaria Z Sword. Cada swing es laborioso y dolorosamente lento, el peso inmenso de la hoja antigua convirtiendo incluso los movimientos laterales más básicos en ordeales agotadores de cuerpo completo. La espada arrastra constantemente los brazos de Gohan hacia abajo, y mantener una postura lista para el combate requiere toda su concentración. Debe construir su fuerza física bruta y coordinación con armas simultáneamente si la Z Sword ha de tener algún uso práctico contra Majin Buu. El entrenamiento por delante será agotador y repetitivo, pero la recompensa potencial podría cambiar fundamentalmente el equilibrio de poder en la lucha por la supervivencia de la Tierra.
En la Tierra, la situación se deteriora hora tras hora. Goten y Trunks se comprometen a aprender el Fusion Dance después de presenciar otra ciudad caer ante la campaña de destrucción de Babidi y Buu. Los chicos practican sus poses con intensidad creciente, impulsados por el conocimiento de que millones de vidas dependen de su éxito. Su entrenamiento es interrumpido por un nuevo anuncio telepático escalofriante de Babidi: el mago ha descubierto la ubicación exacta del hogar de la familia de Trunks en Capsule Corporation en West City. Dentro de esa casa se encuentra la Dragon Radar, el único dispositivo capaz de localizar las Dragon Balls. Una carrera contra el tiempo comienza.

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