
Babidi transmite un ultimátum telepático a toda la humanidad, exigiendo la rendición de Piccolo, Goten y Trunks. Mientras tanto, en el Mundo Sagrado del Kai, Gohan es desafiado a extraer la legendaria Z Sword de su lugar de descanso.
Babidi aprovecha sus habilidades telepáticas y proyecta un mensaje directamente en las mentes de cada persona en la Tierra simultáneamente. La voz del mago resuena dentro de miles de millones de cráneos a la vez, declarando a Piccolo, Goten y Trunks como criminales buscados. Exige que la población los entregue inmediatamente o enfrente la aniquilación total. Para demostrar las consecuencias del rechazo, Babidi ordena a Majin Buu transformar a toda la población de una ciudad en caramelo antes de consumirlos a todos en un festín grotesco y singular. El espectáculo se transmite telepáticamente a cada testigo en el planeta, y la onda de terror resultante envía a la civilización al caos completo. Las personas se vuelven unas contra otras en pánico, y toda esperanza de resistencia organizada se desmorona.
Lejos del caos que devasta la Tierra, Gohan ha sido llevado al Mundo Sagrado del Kai por Kibito. Revivido del borde de la muerte y recuperando lentamente su fuerza, Gohan recibe un desafío único del Supremo Kai. Incrustada en un pico rocoso del planeta sagrado se encuentra la Z Sword, un arma legendaria de poder inmenso que ningún Kai en toda la historia registrada ha logrado extraer jamás. Innumerables generaciones de seres divinos han intentado liberar la hoja y fallaron. Si Gohan puede triunfar donde cada Kai antes que él no pudo, puede ganar el poder necesario para enfrentar a Majin Buu en igualdad de condiciones y cambiar el curso de esta guerra desesperada.
La Z Sword ha permanecido alojada en su prisión de piedra durante innumerables generaciones, inmóvil por los esfuerzos de cada Supremo Kai que intentó reclamarla. El Supremo Kai actual explica a Gohan la historia legendaria del arma, enfatizando que su poder es supuestamente superior a cualquier cosa en el reino mortal. Gohan se acerca al pico accidentado con determinación y agarra el mango firmemente, esforzándose con cada onza de fuerza en su forma base. La hoja se niega a moverse ni siquiera ligeramente. El sudor corre por su rostro mientras tira más fuerte, y la roca alrededor de la espada no muestra signos de agrietarse. Claramente, esta no es una tarea que pueda realizarse mediante un esfuerzo ordinario, y Gohan comienza a entender por qué generaciones de seres divinos fallaron antes que él.
De regreso en el Lookout, Goten y Trunks despiertan de la inconsciencia que Vegeta les impuso antes de su sacrificio final. Los chicos están desorientados y confundidos, sin memoria de por qué fueron golpeados o qué sucedió después. Cuando Piccolo y los otros explican que tanto Gohan como Vegeta han perecido en la batalla contra Majin Buu, el shock golpea a los jóvenes Saiyans como un golpe físico. Pero el dolor se transforma rápidamente en una determinación feroz y ardiente. Los dos chicos juran dominar la técnica de Fusión y destruir a Majin Buu con sus propias manos, llevando adelante la voluntad de sus compañeros caídos en las batallas que les esperan.

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