
Des mois d'entraînement touchent à leur fin alors que Goku et Krillin se débarrassent de leurs Turtle Shells, reçoivent leurs uniformes signature, et voyagent vers Papaya Island pour le 21ème World Martial Arts Tournament.
Alors que des mois d'entraînement sans relâche passent dans un montage de sueur et de lutte, Goku et Krillin deviennent notablement plus forts. Ils réussissent enfin à pousser l'énorme rocher que Roshi les avait défié de déplacer, seulement pour que leur maître révèle que la routine elle-même était le secret du style Turtle Hermit tout du long. Au lieu de leur enseigner des techniques spécifiques, Roshi a développé leurs capacités existantes à des niveaux extraordinaires.
Pendant ce temps, Yamcha revient de son entraînement en solitaire dans la nature juste à temps pour sauver Bulma d'un camion qui arrive à West City. Avec le tournoi le lendemain, Roshi dit aux garçons d'enlever leurs coquilles pondérées. La différence est immédiate; tous les deux se sentent incroyablement légers et rapides. Launch leur présente de nouveaux costumes, et le trio se rend à l'aéroport en direction de Papaya Island.
Sur le site du tournoi, Goku se réunit avec Yamcha, Bulma, Oolong, et Puar. Yamcha s'est également inscrit pour concourir. Roshi enregistre les deux garçons, et le lendemain matin, il leur présente leurs uniformes officiels de Turtle School, le orange gi qui deviendra le look signature de Goku. Avec 137 concurrents et seulement huit places en finale, le tour d'élimination les attend.
Le moment le plus important arrive quand Roshi explique sa méthode d'enseignement. Le style Turtle School n'a pas son propre ensemble de formes ou de techniques. Au lieu de cela, il amplifie les compétences qu'un étudiant possède déjà. Cette philosophie distingue Roshi des maîtres d'arts martiaux traditionnels et explique pourquoi ses étudiants développent des styles de combat si divers par la suite.
Quand Goku et Krillin enlèvent leurs Turtle Shells pour la première fois depuis des mois, la soudaine liberté de mouvement est électrisante. Leurs corps se sont adaptés à la résistance constante, rendant la gravité normale insignifiante. C'est un dénouement simple mais efficace pour des épisodes de préparation épuisante.
Cet épisode marque le début de l'Uniforme Turtle School, le orange gi avec le kanji turtle qui devient l'outfit signature de Goku pour le reste de Dragon Ball, tout au long de Dragon Ball Z, et dans Dragon Ball Super. L'arrivée du groupe à Papaya Island prépare également le terrain pour le 21ème World Martial Arts Tournament, le premier arc de tournoi majeur de la franchise.

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