
Sangoku atteint le Village des Démons, où des démons ont enlevé la Princesse Misa. Il entre dans le Royaume des Démons par un portail scellé, combat le seigneur des démons Shula, et sauve la princesse en scellant la passerelle derrière lui.
Le voyage d'entraînement de Sangoku le conduit au Village des Démons, une colonie ravagée par des démons qui s'échappent par un portail scellé par une épée fichée dans une porte. La Princesse Misa a été enlevée par l'un de ces démons, et le Roi Kress, le souverain local, doute d'abord qu'un enfant puisse l'aider. Après avoir témoin des compétences de combat de Sangoku contre ses propres chevaliers, le roi le recrute pour la mission.
Le portail est scellé par l'Épée de Shula, que Sangoku ne peut pas arracher. Au lieu de cela, il passe par la porte vers le Royaume des Démons lui-même. À l'intérieur, il rencontre deux gardes démons, Gola et Melee, qui l'avertissent au sujet de Shula, le puissant seigneur des démons qui a l'intention d'épouser la Princesse Misa. Sangoku s'introduit dans le tournoi de la cérémonie de mariage, vainquant le premier challenger démon et choquant l'audience assemblée.
Shula entre personnellement dans le combat, échangeant des coups avec Sangoku dans une bataille intense. Juste au moment où Sangoku s'apprête à lancer un Kamehameha, Melee lance un kunai pour créer une distraction. L'éclair du Kamehameha aveugle les démons, donnant à Sangoku l'ouverture dont il a besoin. Il saisit la Princesse Misa, et avec l'aide de Melee et Gola, s'échappe par le portail. Sangoku arrache l'Épée de Shula de la porte et la remet en place, scellant la passerelle et piégeant les démons à l'intérieur. Le village célèbre le retour en sécurité de la princesse.
Sangoku entrant seul dans le Royaume des Démons, sans alliés et sans plan au-delà de « combattre le plus fort », c'est pur Sangoku. Son absence de peur face à des démons littéraux renforce l'idée que son courage ne vient pas de l'ignorance mais de la confiance absolue en ses propres capacités.
L'alliance improbable avec Gola et Melee ajoute de la profondeur au Royaume des Démons. Tous les démons ne soutiennent pas les ambitions de Shula, et leur volonté d'aider Sangoku à s'échapper suggère une société plus complexe que le simple « royaume du mal » que les villageois craignent.
Pendant ce temps, la brève scène à la Kame House montrant Yamcha et Krilin s'entraînant en livrant du lait et en esquivant des dinosaures est un joli rappel de l'entraînement de Sangoku lui-même sous Roshi. Le parallèle entre les aventures réelles de Sangoku et l'entraînement structuré de ses amis met en évidence les différents chemins vers la puissance.
Cet épisode marque la première apparition du Royaume des Démons dans la franchise Boule de Cristal. Le concept ne resurfera de manière significative que pendant la Saga de Babidi dans Boule de Cristal Z, où la connexion entre les démons et le monde mortel devient centrale à l'intrigue.
Ceci est un épisode original de l'anime. La mention d'« Enma-sama » et « Tout-Puissant-sama » par le garde démon Melee dans la version japonaise représente la première référence à ces personnages importants, qui n'apparaîtront à l'écran que bien plus tard dans la série.

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