
La queue de Goku repousse alors qu'il s'entraîne à travers les terres sauvages. Il rencontre Maître Chin, un artiste martial malade intimidé par le redoutable Sky Dragon, et se porte volontaire pour combattre dans un match à enjeux élevés pour le titre de Maître des Arts Martiaux.
Goku pousse son entraînement à des extrêmes brutaux: traîner des rochers dix fois plus grands que lui, escalader des montagnes escarpées en marchant sur les mains sous la pluie et la chaleur brûlante. Sa queue repousse, plus forte qu'avant, pendant cette période intense. Quand son entraînement le rapproche d'une ville, Goku cherche la compétition et apprend l'existence de Maître Chin, un artiste martial respecté de l'École Chin-Star.
Goku arrive pour trouver Chin se défendant lui-même et son fils Shoken contre Rising Dragon, un voyou soutenu par des gredins qui a accusé Shoken de lui avoir volé son portefeuille. Chin exécute sa signature technique Phantom-Star, projetant des images illusoires de lui-même, mais une quinte de toux due à sa maladie le laisse vulnérable aux coups. Sky Dragon, le frère de Rising Dragon et le leader de l'école rivale Panther-Fang, arrive, gifle son frère pour sa inconduite, et s'excuse.
Goku demande à Chin une séance d'entraînement, mais l'état du maître s'aggrave avant qu'ils ne puissent correctement s'affronter. Chin explique son dilemme: trop malade pour combattre pour le titre de Maître des Arts Martiaux, son école a été ravagée par les tactiques d'intimidation de Sky Dragon. Goku se porte volontaire pour combattre à la place de Chin. Bien que Shoken soit amer d'avoir été dépassé, Goku prouve sa valeur en absorbant le dévastateur Panther-Cyclone de Sky Dragon et en répondant avec la propre technique Phantom-Star de Chin, une rafale éblouissante de cinquante coups livrés simultanément. Sky Dragon s'effondre sous un seul coup de knockout, et l'école de Chin est restaurée.
Le combat culminant entre Goku et Sky Dragon est une vitrine de styles contrastants. Le Panther-Cyclone de Sky Dragon est une offensive tournoyante et dévastatrice qui cible chaque position possible. La réponse de Goku, la technique Phantom-Star qu'il a apprise de Chin, contrecarre en créant tellement d'images d'attaque simultanées que même le tourbillon de Sky Dragon ne peut pas trouver le vrai.
La tentative de sabotage de Shoken, glissant un comprimé somnifère dans la soupe de Goku, ajoute une couche de tension et de drame de personnage. Son désespoir de se prouver à son père et son ressentiment envers l'étranger choisi à sa place le rendent sympathique même s'il agit malhonnêtement. La culpabilité sur son visage alors que Goku combat la douleur à l'estomac est un petit mais efficace moment émotionnel.
La repousse de la queue de Goku pendant son entraînement est un développement physique significatif. La queue revient plus forte que jamais, et le commentaire de Goku selon lequel elle ne cassera plus jamais préfigure sa durabilité accrue dans les rencontres futures.
La technique Phantom-Star, qui projette des images illusoires à travers la manipulation d'énergie, est similaire à la Technique Afterimage mais représente une école distincte des arts martiaux. La capacité de Goku à l'apprendre rapidement démontre son don pour absorber les techniques de combat à la volée.
Cet épisode original de l'anime introduit Maître Chin, Shoken, Sky Dragon, et Rising Dragon, des personnages exclusifs à l'arc de remplissage d'entraînement. Sky Dragon fait plus tard une brève apparition dans le film Dragon Ball Z Bojack Unbound, reliant cette histoire de remplissage au franch ise plus large.

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