
Trois ans d'entraînement sont terminés et le Tournoi d'Arts Martiaux Mondial commence demain. Goku sauve un ancien criminel nommé Konkichi, rate son vol pour l'Île de Papaya, et décide de traverser l'océan à la nage pour s'y rendre.
Trois ans se sont écoulés depuis que Goku a commencé son voyage d'entraînement en solitaire, et la veille du 22e Tournoi d'Arts Martiaux Mondial est arrivée. Dans la Forêt de Fukurou, Goku rencontre trois voyous qui battent un homme nommé Konkichi et les chasse. Le reconnaissant Konkichi guide Goku à l'aéroport de Yahhoy pour qu'il puisse voler vers l'Île de Papaya, le lieu d'accueil du tournoi.
Le problème, c'est l'argent. Goku n'en a pas, et les billets pour deux coûtent 30 000 zeni. Ils se dirigent vers un carnaval à proximité où Goku domine un jeu de Test de Force truqué sans même utiliser le marteau, remportant assez pour leurs billets. En retournant à l'aéroport, Goku aperçoit Voyante Baba et s'arrête pour discuter. Konkichi s'éclipse quand Baba semble le soupçonner, seulement pour être rattrapé par les mêmes voyous qui le forcent maintenant à cambrioler une banque.
Le cambriolage tourne mal et Konkichi est arrêté, ayant été incriminé. Il avoue à Goku qu'il était un criminel dans le passé mais souhaite changer. Goku le pardonne sans hésiter. Baba révèle où se sont enfuis les véritables criminels, et Goku les capture, innocentant Konkichi. Mais la poursuite lui coûte son vol. Impassible, Goku dit au revoir à Konkichi, qui jure de retourner à l'école et de devenir professeur, puis plonge dans l'océan pour nager jusqu'à l'Île de Papaya.
L'arc de Konkichi, compressé en un seul épisode, est étonnamment efficace. Sa honte concernant son passé, son véritable désir de changer, et sa volonté de confesser à Goku créent un personnage dont on se soucie en peu de temps. Le pardon instantané de Goku est caractéristique; il juge les gens par leurs intentions présentes, pas par leur histoire.
La séquence du carnaval fournit une comédie excellente. Goku brisant sans effort un jeu de test de force truqué avec sa main nue est le type d'affichage de puissance discret qui rappelle au public à quel point il est devenu puissant après trois ans d'entraînement.
La décision de Goku de nager jusqu'à l'Île de Papaya plutôt que d'appeler le Nuage Volant encapsule parfaitement son dévouement à la philosophie d'entraînement de Roshi. Il pourrait prendre la route facile, mais le voyage lui-même est le point. Ce genre de discipline sépare Goku de tous les autres combattants se dirigeant vers le tournoi.
Cet épisode original de l'anime relie le voyage d'entraînement de trois ans de Goku et le 22e Tournoi d'Arts Martiaux Mondial. La brève apparition de Tien Shinhan, Chiaotzu, et Maître Shen à l'aéroport fournit une dernière taquinerie des rivaux qui définiront l'arc à venir.
Pendant ce temps, la scène à la Maison de Kame montrant le groupe se préparant à partir pour l'Île de Papaya confirme que Yamcha et Krillin ont été entraînés sous Roshi pendant les trois années complètes, préparant le terrain pour voir comment tout le monde a progressé depuis le dernier tournoi.

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