
Trois ans d'entraînement sont terminés et le Tournoi d'Arts Martiaux Mondial commence demain. Sangoku sauve un ancien criminel nommé Konkichi, rate son vol pour l'Île de Papaya, et décide de traverser l'océan à la nage pour s'y rendre.
Trois ans se sont écoulés depuis que Sangoku a commencé son voyage d'entraînement en solitaire, et la veille du 22e Tournoi d'Arts Martiaux Mondial est arrivée. Dans la Forêt de Fukurou, Sangoku rencontre trois voyous qui battent un homme nommé Konkichi et les chasse. Le reconnaissant Konkichi guide Sangoku à l'aéroport de Yahhoy pour qu'il puisse voler vers l'Île de Papaya, le lieu d'accueil du tournoi.
Le problème, c'est l'argent. Sangoku n'en a pas, et les billets pour deux coûtent 30 000 zeni. Ils se dirigent vers un carnaval à proximité où Sangoku domine un jeu de Test de Force truqué sans même utiliser le marteau, remportant assez pour leurs billets. En retournant à l'aéroport, Sangoku aperçoit Voyante Baba et s'arrête pour discuter. Konkichi s'éclipse quand Baba semble le soupçonner, seulement pour être rattrapé par les mêmes voyous qui le forcent maintenant à cambrioler une banque.
Le cambriolage tourne mal et Konkichi est arrêté, ayant été incriminé. Il avoue à Sangoku qu'il était un criminel dans le passé mais souhaite changer. Sangoku le pardonne sans hésiter. Baba révèle où se sont enfuis les véritables criminels, et Sangoku les capture, innocentant Konkichi. Mais la poursuite lui coûte son vol. Impassible, Sangoku dit au revoir à Konkichi, qui jure de retourner à l'école et de devenir professeur, puis plonge dans l'océan pour nager jusqu'à l'Île de Papaya.
L'arc de Konkichi, compressé en un seul épisode, est étonnamment efficace. Sa honte concernant son passé, son véritable désir de changer, et sa volonté de confesser à Sangoku créent un personnage dont on se soucie en peu de temps. Le pardon instantané de Sangoku est caractéristique; il juge les gens par leurs intentions présentes, pas par leur histoire.
La séquence du carnaval fournit une comédie excellente. Sangoku brisant sans effort un jeu de test de force truqué avec sa main nue est le type d'affichage de puissance discret qui rappelle au public à quel point il est devenu puissant après trois ans d'entraînement.
La décision de Sangoku de nager jusqu'à l'Île de Papaya plutôt que d'appeler le Nuage Volant encapsule parfaitement son dévouement à la philosophie d'entraînement de Roshi. Il pourrait prendre la route facile, mais le voyage lui-même est le point. Ce genre de discipline sépare Sangoku de tous les autres combattants se dirigeant vers le tournoi.
Cet épisode original de l'anime relie le voyage d'entraînement de trois ans de Sangoku et le 22e Tournoi d'Arts Martiaux Mondial. La brève apparition de Tenshinhan, Chaozu, et Maître Shen à l'aéroport fournit une dernière taquinerie des rivaux qui définiront l'arc à venir.
Pendant ce temps, la scène à la Maison de Kame montrant le groupe se préparant à partir pour l'Île de Papaya confirme que Yamcha et Krilin ont été entraînés sous Roshi pendant les trois années complètes, préparant le terrain pour voir comment tout le monde a progressé depuis le dernier tournoi.

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