L'astronave nascosta

Il Colonnello Silver persegue la Fortezza Volante di Pilaf attraverso una fitta copertura nuvolosa, ma la nave aerea agile si rivela difficile da tracciare. Pilaf utilizza le nuvole come copertura per posizionarsi dietro l'aereo di Silver e lancia una scarica di missili, colpendo direttamente. L'inseguimento aereo tra gatto e topo stabilisce Pilaf come un avversario astuto, anche se superato in termini di risorse militari dell'Esercito della Nastro Rosso.

Salvataggio su Fire Mountain

Nel villaggio, Goku e Chichi si uniscono per combattere i soldati rimasti dell'Esercito della Nastro Rosso e liberare l'Re Toro dalla prigionia. Goku saluta Chichi in seguito, ignaro della sua delusione. Non comprende ancora cosa significhi un matrimonio, confermando il suo sospetto quando ammette di aver pensato fosse un tipo di cibo. Chichi lo osserva volare via sul Nimbus, col cuore spezzato ma determinata.

La Fortezza Cade

Pilaf seppellisce la sua nave nella sabbia del deserto per nascondersi dall'Esercito della Nastro Rosso, ma le forze di Silver alla fine la localizzano. Durante l'assalto successivo, l'Esercito della Nastro Rosso bombarda la fortezza dall'esterno mentre Goku si fa strada verso l'uscita dall'interno. La Fortezza Volante viene distrutta in un'esplosione massiccia. Goku viene colpito dall'esplosione e cade dal cielo. Pilaf e la sua banda si paracadutano in salvo ma atterrano direttamente nelle mani del Colonnello Silver, e senza più leva, Pilaf consegna la Sfera del Drago a sei stelle.

Il combattimento aereo tra Pilaf e il Colonnello Silver è il punto salienti dell'azione dell'episodio, una sequenza sorprendentemente tattica per una serie che solitamente risolve i conflitti con i pugni. L'uso astuto da parte di Pilaf della copertura nuvolosa e dei colpi di sorpresa con i missili dimostra che non è completamente incompetente, anche se alla lunga è disperatamente superato in armamenti.

L'Addio di Goku e Chichi

L'addio tra Goku e Chichi porta sfumature agrodolci che arricchiscono il loro eventuale ricongiungimento. La completa ignoranza di Goku riguardo al romanticismo, e la quieta frustrazione di Chichi per questo, viene giocato per un umorismo gentile. La loro breve partnership in battaglia, tuttavia, mostra una vera chimica come duo di combattenti.

Questo episodio originale dell'anime segna la distruzione della Fortezza Volante di Pilaf, un colpo importante alle sue risorse e ambizioni. Lo Ufficiale di Stato Maggiore Black fa la sua prima apparizione insieme al Comandante Red, espandendo la gerarchia della leadership dell'Esercito della Nastro Rosso. L'episodio serve anche come addio tra Chichi e Goku fino a molto più tardi nella serie, rendendo il loro breve lavoro di squadra ancora più memorabile.