Lo scontro con il governatore

La pioggia si dirada e la ricerca della Sfera del Drago a cinque stelle riprende lungo la sponda del fiume. Le truppe del Colonnello Silver perlustrano la costa mentre Goku segue il suo Radar del Drago indipendentemente. In pochi minuti, Goku localizza la sfera che l'intero reggimento di Silver non era riuscito a trovare. I soldati tentano di rubarla con la forza ma vengono sconfitti senza sforzo.

Distruggere il Nimbus

Il Colonnello Silver arriva personalmente e apre il fuoco con un lanciarazzi, colpendo direttamente il Nuvola d'Oro. L'amata nuvola viene distrutta in un'esplosione infuocata e la furia di Goku è immediata. Carica Silver e lo sconfigge in combattimento ravvicinato, mettendo fuori gioco l'uomo che ha guidato l'assalto a Fire Mountain e ha bruciato una foresta piena di scimmie innocenti. Con Silver incosciente, Goku saccheggia il suo accampamento in cerca di rifornimenti e trova una capsula contenente un robot e un piccolo aereo.

Schianto nel Nord

Goku fa pilotare l'aereo verso nord dal robot, seguendo il segnale successivo del Radar del Drago. Mentre si avvicinano alle montagne ghiacciate vicino a Muscle Tower, i sistemi del robot si congelano nel freddo estremo e l'aereo si schianta. Goku, a malapena cosciente nella neve, viene trascinato in salvo da una ragazza misteriosa pochi istanti prima dell'arrivo dei soldati del Generale White nel luogo dello schianto. Alla Quartier Generale della Red Ribbon, il Comandante Red riceve notizia del fallimento di Silver. Silver viene portato davanti al Comandante e chiede una seconda possibilità, ma Red chiarisce che la Red Ribbon Army non offre seconde possibilità.

La distruzione del Nuvola d'Oro è un colpo devastante. La nuvola è stata la compagna di Goku sin da quando il Maestro Roshi gliel'ha regalata all'inizio della serie, e vederla esplodere sotto un colpo di lanciarazzi conferisce alla malvagità del Colonnello Silver un costo personale che va oltre qualsiasi sconfitta sul campo di battaglia. La vendetta furiosa di Goku contro Silver subito dopo appare completamente meritata.

Il Comandante Red Rivelato

Per la prima volta, il Comandante Red viene mostrato completamente piuttosto che nascosto nell'ombra. Il suo rifiuto del Colonnello Silver, un soldato che aveva elogiato appena un episodio prima, rivela la cultura sacrificabile della Red Ribbon Army. La lealtà e i successi passati non significano nulla nel momento in cui un soldato fallisce. Lo Ufficiale di Stato Maggiore Black riferisce la notizia che Goku si sta dirigendo nel territorio del Generale White, preparando il terreno per l'arco di Muscle Tower.

Questo episodio introduce Suno, la misteriosa ragazza che salva Goku dalla neve, e il Generale White, il comandante di Muscle Tower. L'esecuzione implicita del Colonnello Silver segna la prima perdita interna della Red Ribbon Army e stabilisce la politica di tolleranza zero dell'organizzazione verso il fallimento. La perdita del Nuvola d'Oro, sebbene successivamente invertita, priva Goku del suo principale mezzo di trasporto e lo costringe in territorio sconosciuto a piedi.