
손오공은 염마왕에게 확인한 후 손오반이 살아있다는 것을 발견하고 계왕신의 성계로 순간이동한다. 한편, 피콜로와 크리링은 어색하게 융합무공을 시연하고, 마인 부우는 시력을 잃은 토미라는 소년을 치유하는 첫 번째 친절 행동을 한다.
점쟁이 바바와 함께 저승을 날아다니던 손오공은 마인 부우가 저승으로 보낸 엄청난 수의 영혼들을 목격한다. 염마왕의 사무소에서 그는 염마왕에게 손오반이 등록되었는지 물어본다. 염마왕이 아니라고 말하자, 손오공은 비델의 말이 맞았다는 것을 깨닫는다. 그의 아들은 여전히 살아있다.
손오공은 손오반의 기를 포착하지만 뜻밖의 위치에서 나오는 것을 발견한다, 계왕신의 성계다. 그는 즉시 순간이동하고 거의 Z검을 휘두르고 있는 손오반에게 맞을 뻔한다. 계왕신과 기비토는 그의 갑작스러운 출현에 깜짝 놀라지만, 손오공은 머물러 손오반의 검술 수련을 도기로 결정한다.
카린의 탑에서 피콜로는 자고 있는 손오천과 트랑크스를 융합 수련을 재개하도록 하려고 한다. 두 소년은 머리를 부딪히고 결국 깨어날 때까지 다시 바로 잠든다. 트랑크스가 융합무공을 다시 시연해 달라고 하자, 피콜로는 마지못해 크리링을 끌어서 자신과 함께 동작을 취한다.
크리링은 빠져나가려고 하지만 자원하려는 다른 사람을 찾지 못한다. 두 전사는 결국 함께 춤을 추게 되며, 소년들에게 마인 부우에 대항할 희망이 있으려면 반드시 습득해야 하는 기법에 대한 복습을 제공한다.
마인 부우는 조금도 두려움을 보이지 않는 시력을 잃은 소년 토미를 만난다. 부우는 소년이 단지 눈을 감고 있는 것이라고 가정하지만, 토미는 태어날 때부터 볼 수 없다고 설명한다. 호기심에 감동한 부우는 자신의 치유 능력을 사용하여 소년의 시력을 회복시킨다.
부우를 명확하게 본 후에도 토미는 여전히 두려워하지 않으며 그를 내면이 아름다워야 하는 훌륭한 사람이라고 부른다. 기쁜 부우는 소년의 황금 동전을 거부하고 대신 지나가던 사람을 토미의 아침 식사를 위한 우유 팩으로 변환시킨다. 그는 자신이 아름답다고 선언하며 즐거워하며 날아가지만, 잠시 후 또 다른 도시를 완전히 파괴한다.

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