합체 훈련이 본격적으로 시작되며 손오공는 소년들에게 초사이어인으로 변신하고 에너지 수준을 정확히 일치시키도록 한다. 트랭크스는 나이 차이 때문에 손오천보다 약간 더 강하므로 균형을 맞추기 위해 자신의 힘을 억제해야 한다. 합체 기술은 완벽한 대칭을 요구하며, 사소한 불균형이라도 결과를 망칠 것이다. 부르마가 트랭크스의 상태를 확인하기 위해 나타나자, 크리링은 훈련을 계속할 수 있도록 그녀를 물리적으로 훈련실 밖으로 옮긴다.
이다사의 어머니가 바비디의 방송에서 트랭크스의 이름을 인식하면서 위기가 확대된다. 그녀는 바비디에게 텔레파시로 접촉하여 트랭크스가 서부도시의 캡슐 코퍼레이션에 살고 있다는 것을 밝힌다. 바비디는 지체 없이 새로운 목적지를 세계에 발표한다. 트랭크스가 나타나지 않으면 서부도시와 그 안의 모든 사람이 소멸될 것이다. 이것은 부르마의 부모인 브리프 박사와 비키니를 직접 위험에 빠뜨린다.
영웅들은 딜레마에 직면한다. 드래곤 레이더는 여전히 캡슐 코프.에 있고, 그것 없이는 드래곤볼를 다시 찾는 것이 거의 불가능할 것이다. 트랭크스는 최대 속도로 거기에 날아가 레이더를 집어들 자원을 한다. 그에게 시간을 벌어주기 위해 손오공는 순간이동을 사용하여 바비디와 마인 부우 바로 앞에 나타난다. 긴장된 말의 교환 후, 손오공는 자신을 악당들과 서부도시 사이에 배치한다. 바비디는 부우에게 그를 죽이라고 명령하지만, 손오공는 한 가지 더 많은 속임수를 가지고 있다. 그는 바비디에게 그가 지금까지 본 모든 것을 능가하려고 한다고 말하면서 초사이어인 2로 변신하며 에피소드는 간담을 서늘하게 하는 클리프행어로 끝난다.
이다사의 어머니는 드래곤볼에서 드문 뭔가를 나타낸다; 상황을 적극적으로 악화시키는 민간인. 그녀의 바비디와 접촉하기로 한 결정은 생존에 의해서가 아니라 작은 원한에 의해 동기 부여된다. 그녀는 여전히 아들이 주니어 디비전에서 트랭크스에게 졌다는 것에 대해 쓰라린다. 이 작고 이기적인 행동은 전체 도시를 위험에 빠뜨리고 영웅들을 위험한 서둘러로 몰아간다. 이는 보통의 인간의 약점이 비범한 시대에 어떻게 비범한 결과를 초래할 수 있는지에 대한 예리한 논평이다.
드래곤 레이더도 여기서 놀랍게도 중요한 플롯 장치가 된다. 이 작은 기술 없이 영웅들은 드래곤볼를 효율적으로 찾을 수 있는 능력을 잃으며, 이는 부우가 일으킨 피해를 되돌릴 수 있는 능력을 잃는다는 의미이다. 휴대용 가젯이 갑자기 어떤 전투 기술보다도 더 큰 전략적 가치를 갖는다.
이 에피소드의 모든 것은 드래곤볼 Z의 가장 상징적인 순간 중 하나로 수렴한다. 손오공가 개인적으로 부우를 막기로 한 결정은 이중 목적을 한다; 그것은 트랭크스가 자신의 임무를 완료할 수 있을 만큼 충분히 서부도시를 보호하고, 그것은 손오공가 모두에게 숨겨왔던 힘을 드러낼 이유를 준다. 클리프행어, 손오공가 초사이어인 2를 넘는 수준을 암시하면서 이는 사가의 가장 위대한 긴장 구축 순간 중 하나이다.
크리링이 손오공와 무천도사 아래에서 훈련에 대한 간단한 회상은 현재의 위기를 시리즈의 역사에 기반시키는 좋은 터치이다. 이 둘은 함께 모든 것을 겪었고, 다음 세대가 훈련하는 것을 보면서 현재의 위협의 긴급성과 함께 진정한 향수를 불러일으킨다.

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