
Gohan는 Super Saiyan 2로 파워업하여 전설의 Z Sword를 안식처에서 빼낸다. Lookout에서는 fusion 훈련이 계속되고 있으며, Babidi는 다른 도시의 주민들을 초콜릿 바로 변신시킨다.
Videl은 Lookout에 혼자 앉아 있으며, 몸을 웅크리고 Gohan이 죽었다는 사실을 믿으려 하지 않는다. Krillin은 그들이 그의 생명력을 감지할 수 없다고 부드럽게 설명하지만, Videl은 순수한 감정으로 밀어붙인다. 그녀는 Gohan에게 자신의 감정을 전할 기회를 얻지 못했으며, 증거를 보기 전까지 그가 사라졌다는 것을 받아들이지 않을 것이다. Bulma는 자신의 슬픔을 다르게 처리하며, Cell을 격퇴한 Vegeta가 이 새로운 위협에 패할 수 있다는 불신과 분노 사이를 오간다. Chi-Chi는 침대에 누워 있으며 Ox-King이 부채질을 해주고 있는데, 그녀는 같은 날에 남편과 아들을 모두 잃었다.
Sacred World of the Kai에서, Gohan은 Z Sword를 잡고 모든 힘을 다해 당긴다. 그의 첫 번째 시도는 끔찍하게 실패하여 그를 뒤로 날려 보내고 손이 욱신거린다. 포기를 거부하고 그는 Super Saiyan 2로 변신하여 그 증폭된 힘을 두 번째 시도로 집중시킨다. 땅이 갈라지고, 돌이 튀어나가며, 칼날이 자유로워진다. Kibito는 Gohan이 전설의 무기를 높이 들고 있는 것을 깜짝 놀라 지켜보지만, 그는 겨우 들어올릴 수 있을 뿐이다. 그 칼은 터무니없이 무겁고, Gohan의 고투는 반가운 경쾌함을 제공한다.
한편, Goten과 Trunks는 Buu와의 전투 중 부재에 대해 Goku를 비난하며 비겁함을 비난한다. Piccolo는 Goku를 옹호하여 긴장을 완화하고, 소년들은 마지못해 fusion 훈련을 계속하기로 동의한다. Babidi는 또 다른 도시를 파괴하며, 이번에는 그 주민들을 초콜릿 바로 변신시킨다. Trunks와 Goten이 Babidi의 방송을 통해 참상을 목격하면, 그들은 침묵을 깨고 Buu에게 직접 도전하며, Piccolo는 그들의 위치가 추적되기 전에 그들을 진정시켜야 한다.
Lookout의 오프닝 장면들은 조용하지만 참담한 손실의 초상을 구성한다. 각 캐릭터는 자신만의 방식으로 슬퍼한다; Videl은 부정을 통해, Bulma는 분노를 통해, Chi-Chi는 붕괴를 통해. 이러한 반응들은 일반적인 슬픔보다는 확립된 성격 특성을 반영하기 때문에 진정성 있게 느껴진다. 특히 Videl의 포기하지 않으려는 거부는 청중이 희망을 붙들 권리가 있다는 것을 알기 때문에 극적 아이러니를 담고 있다.
Goten과 Trunks가 Goku를 비겁함으로 비난하는 것은 또 다른 고통스러운 층을 더한다. 이 소년들은 전체 그림을 이해하지 못한다. 그들의 관점에서 그들의 아버지들과 Gohan이 괴물과 싸우러 갔고, 상처 없이 돌아온 유일한 성인은 Goku이다. 그들의 분노는 잘못 향해졌지만 이해할 수 있으며, 그것은 Goku가 어린이들에게 완전히 표현할 수 없는 생존자의 죄책감과 대면하도록 강요한다.
주목할 만한 이정표가 이 에피소드에서 발생한다; 그것은 Gohan이 Dragon Ball Z 어디에서든 Super Saiyan으로 변신하는 마지막 시간을 표시한다. 그의 여정은 곧 그가 관례적인 변신의 필요성을 초월할 것이며, Z Sword 훈련은 훨씬 더 중요한 것으로 이어진다. Gohan의 Super Saiyan 형태에 대한 이 조용한 작별은 그의 캐릭터에 대한 서사적 전환을 신호한다.
Mr. Satan의 소극도 여기서 시작되는데, 세계 챔피언이 이길 수 없다는 것을 아는 Buu와의 대면을 위해 훈련하려고 시도한다. 기본 비행 훈련에서의 그의 코믹한 고투는 다른 곳의 치명적으로 심각한 전투들과 현저하게 대조되지만, 그의 storyline은 놀랍게도 중요할 것으로 판명될 것이다. 때때로 가장 가능성이 낮은 영웅들이 가장 큰 차이를 만든다.

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