손오공의 시간이 다하다

시간이 부족해지자 손오공는 신의 궁전에서 손오천과 트랭크스에게 퓨전를 연습시킨다. 이 기술은 두 연수자 사이의 완벽한 대칭을 요구하며, 소년들은 손오공의 감시 아래에서 처음에는 애를 먹는다. 피콜로는 마지못해 손오공가 움직임을 시연하도록 도와주며, 지켜보고 있던 모두에게서 의심스러운 시선을 받는다. 반복된 연습 후, 소년들은 상당히 향상된다.

한편, 마인 부우는 자신의 자유를 만끽하며 시골 지역을 테러한다. 그는 변신 빔을 사용해 마을 전체 사람들을 진흙으로 변신시킨 후, 자신을 위한 집을 짓는다. 다소 가정적인 장면에서 부우는 목욕을 하고, 이를 닦고, 잠옷을 입고, 몇 초간 잠을 잔 후 다음 날 약속된 전사가 올 것에 대해 흥분해 깬다.

신의 궁전로 돌아온 트랭크스는 퓨전에 대해 초조해하며 그것이 초라하다고 말한다. 그는 손오공에게 대신 초사이어인 3 변신을 보여달라고 요청한다. 손오공는 두 소년이 그 후 융합 기술을 익히겠다는 조건으로 동의한다. 그는 초사이어인과 초사이어인 2를 거쳐 초사이어인 3의 완전한 힘을 드러내며, 자신의 에너지로 전체 신의 궁전을 흔든다.

이 변신은 손오공가 지구에 남은 시간을 소진한다. 점쟁이 바바가 나타나 그의 24시간이 다했음을 알린다. 손오공는 앞으로의 소년들의 수련을 감독하도록 피콜로에게 맡긴다.

소왕은 치치를 깨워 손오공를 배웅하게 한다. 무천도사, 부르마, 크리링이 작별을 고하고, 손오공가 치치와 손오천을 안는 감정적인 순간이 이어진다. 그는 치치에게 아직 손오천이 있으니 걱정하지 말라고 안심시키고 저승에서 손오반을 찾겠다고 약속한다.

비델이 말을 꺼내며, 그녀가 손오반이 아직 살아있다는 것을 감지할 수 있다고 주장한다. 손오공는 점쟁이 우라나이 할멈와 함께 떠나며, 친구들과 가족이 지켜보는 가운데 하늘로 사라진다. 한편, 손오반은 계왕신계에서 Z검로 계속 수련하고, 마인 부우는 지구 전역에서 파괴의 길을 재개한다.