
La tripulación se estrella en lo que creen es el Planeta Namek y conoce a dos amables lugareños, Raiti y Zaacro, quienes los ayudan a buscar las Esferas del Dragón. Pero Bulma comienza a sospechar que sus generosos anfitriones no son lo que parecen.
La nave de Kami cae como una piedra durante la secuencia de aterrizaje, atravesando una zona boscosa antes de detenerse al borde de un acantilado. Antes de que Bulma pueda usar el Radar del Dragón, la nave se inclina y tumba hacia abajo. Cuando Bulma recupera la conciencia, dos figuras con aspecto Namekiano la están observando. El más bajo se presenta como Raiti, y su acompañante más alto como Zaacro. Afirman haberlos encontrado en la base del acantilado y haberles administrado tratamiento de emergencia.
Los anfitriones sirven una comida a Bulma, Krillin y Gohan, y parecen ansiosos por ayudarlos a encontrar las Esferas del Dragón. Zaacro realiza una impresionante demostración de telequinesia, y Krillin racionaliza que si Kami podía sentir cosas sobre las personas, es probable que otros Namekianos compartan esa habilidad. Raiti les advierte contra el uso de vehículos pequeños debido a la peligrosa fauna autóctona y ofrece su propia nave para la expedición.
Localizan su primera Esfera del Dragón en un lecho de río y su segunda dentro de un antiguo sarcófago en lo profundo de algunas ruinas. Bulma crece silenciosamente sospechosa de la disposición de Raiti a guiarlos. Su tercer objetivo resulta estar dentro de un dinosaurio gigante, que se adentra en un pantano tóxico y se disuelve ante sus ojos. Gohan se lanza al lago corrosivo en un traje protector para recuperar la esfera, pero la cuerda de seguridad se desintegra. Con su traje disolviéndose a su alrededor, Gohan dispara un Masenko hacia abajo, propulsándose a sí mismo a la seguridad justo a tiempo.
La creciente sospecha de Bulma sobre Raiti impulsa la tensión subyacente del episodio. Todo sobre su llegada ha sido sospechosamente conveniente; dos amables Namekianos esperando en el sitio del accidente, un vehículo funcional y ubicaciones de Esferas del Dragón que resultan requerir desvíos peligrosos. Su acusación de que Raiti planea robar las Esferas del Dragón una vez que se reúnan todas es prematura pero no infundada.
Mientras tanto en el Planeta Frieza 79, la recuperación de Vegeta continúa en la Máquina Médica. El breve corte a la Tierra muestra a Goku lanzando puñetazos en su sueño, solo para ser golpeado por Chi-Chi por sorprender a la sala del hospital. Estos interludios mantienen las líneas de tiempo paralelas conectadas sin romper el ritmo del episodio.
Este episodio completamente original del anime construye una estructura de aventura de la semana que recuerda a la serie original Dragon Ball. La secuencia del pantano tóxico proporciona un peligro genuino, ya que Gohan viene a segundos de ser disuelto vivo, demostrando que el pensamiento rápido del joven luchador ha mejorado dramáticamente desde sus días de entrenamiento temprano.
Las pinturas en las paredes de la escalera que representan antiguos Namekianos que se ven muy diferentes de Raiti y Zaacro son una pista plantada que los espectadores atentos pueden detectar antes de que se revele el engaño completo.

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