
Piccolo se deshace de su ropa de entrenamiento ponderada e abruma completamente a Freezer en su segunda forma. Pero el tirano revela que le quedan dos transformaciones y cambia a su grotesca tercera forma. El abismo de poder se invierte al instante, y Freezer comienza a bombardear a Piccolo con rayos de dedos que no puede esquivar.
El combate entre Piccolo y Freezer continúa con el tirano ganando brevemente la ventaja mediante la fuerza bruta. Acorralado, Piccolo se quita su equipo de entrenamiento ponderado, y el cambio es inmediato. Sin esas limitaciones, la velocidad y el poder de Piccolo se disparan a un nivel que abruma completamente a la segunda forma de Freezer. Por primera vez, los héroes genuinamente creen que la victoria está al alcance. Incluso Vegeta, quien desestimó a Piccolo como el débil asesinado por Nappa, se ve obligado a reevaluar.
Freezer, sin embargo, destroza esa esperanza con una única declaración: aún tiene dos transformaciones más disponibles. En lugar de aprovechar su ventaja, Piccolo comete el error crítico de permitir que Freezer se transforme, confiado en que puede manejar lo que sea que venga después. Freezer cambia a su tercera forma, una forma encorvada y alargada con un cráneo masivo que se ve más Alienígena que cualquier cosa vista antes. La apariencia grotesca coincide con el aumento de poder.
El combate se reanuda, y cualquier ilusión de paridad se desvanece al instante. Freezer en su tercera forma se mueve con una velocidad que hace que Piccolo parezca congelado en comparación. Después de un breve intercambio, Freezer decide terminar las cosas de manera decisiva. Levanta los dedos y desata una barrera implacable de rayos de energía, cada uno encontrando su objetivo antes de que Piccolo pueda ni siquiera comenzar a esquivar. El Namekiano es destrozado bajo el asalto. Observando la carnicería, la rabia de Gohan comienza a acumularse una vez más. Mientras tanto, Vegeta observa a Dende en el suelo y recuerda la habilidad de curación del niño, y un plan comienza a formarse en la mente del príncipe Saiyajin.
La decisión de Piccolo de permitir que Freezer se transforme es uno de los errores tácticos más consecuentes de la saga. Refleja un patrón a lo largo de Esfera del Dragón donde los guerreros permiten que sus oponentes alcancen su poder total por orgullo, curiosidad o confianza mal colocada. En este caso, Piccolo sobreestima lo que su fusión con Nail le ha dado. Experimenta la dominancia por primera vez y asume que durará, olvidando que Freezer explícitamente le advirtió sobre las transformaciones aún en reserva.
El episodio también siembra la semilla para la maniobra más astuta de Vegeta. Al observar la habilidad de curación de Dende y conectarla con el impulso de poder Saiyajin por la recuperación cercana a la muerte, Vegeta comienza a idear un plan que es simultáneamente brillante y aterrador. Su disposición a convertir su propia experiencia cercana a la muerte en un arma revela una mente táctica que opera en una frecuencia completamente diferente a la de los otros luchadores.
La tercera forma de Freezer es única en la franquicia por ser la que menos ven las audiencias. Existe principalmente como un trampolín, apareciendo durante apenas más de un episodio antes de dar paso a la forma final icónica. A pesar de su breve tiempo en pantalla, el diseño es memorable por lo deliberadamente inquietante que se ve. El cráneo alargado y la postura encorvada se alejan de la progresión cada vez más humanoide de las formas anteriores.
En el doblaje al inglés original, esta forma presentaba un filtro de voz en capas que combinaba los sonidos de las formas uno y dos. La versión remasterizada eliminó este efecto completamente. El anime también amplió la secuencia potenciada de Piccolo después de quitarse su ropa de entrenamiento, añadiendo brillo visual que el manga omitió completamente. Estos mejoramientos dieron más peso a la acumulación, haciendo que la subsecuente transformación de Freezer golpeara aún más fuerte.

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