Cruel General Red

Дождь прекращается и поиск Five-Star Dragon Ball возобновляется вдоль берега реки. Войска Colonel Silver прочёсывают побережье, в то время как Goku ищет независимо с помощью Dragon Radar. За считанные минуты Goku находит шар, который весь полк Silver не смог обнаружить. Солдаты пытаются отобрать его силой, но быстро разбиты.

Уничтожение Nimbus

Colonel Silver прибывает лично и открывает огонь из ракетного пускателя, поражая Flying Nimbus прямым попаданием. Любимое облако уничтожено в ярком взрыве, и ярость Goku немедленна. Он бросается на Silver и побеждает его в ближнем бою, расправляясь с человеком, возглавившим штурм Fire Mountain и сжёгшим лес, полный невинных обезьян. С потерявшим сознание Silver, Goku грабит его лагерь в поисках припасов и находит капсулу с роботом и маленьким самолётом.

Аварийное приземление на севере

Goku приказывает роботу пилотировать самолёт на север, следуя сигналу Dragon Radar. По мере приближения к замёрзшим горам рядом с Muscle Tower системы робота замерзают в экстремальном холоде и самолёт падает. Goku, едва сознательный в снегу, спасает загадочная девушка буквально за мгновения до прибытия солдат General White на место крушения. В штабе Red Ribbon, Commander Red узнаёт о неудаче Silver. Silver предстаёт перед Commander и просит второй шанс, но Red даёт понять, что Red Ribbon Army не даёт вторые шансы.

Уничтожение Flying Nimbus, это удар в самое сердце. Облако было спутником Goku с тех пор, как Master Roshi подарил его ему в начале серии, и наблюдение за его взрывом под ракетным залпом придаёт злодейству Colonel Silver личную цену, выходящую за пределы любого боевого поражения. Наполненный яростью разгром Silver сразу после этого кажется полностью заслуженным.

Commander Red раскрыт

Commander Red впервые показан в полном виде, а не скрыт в тени. Его отказ от Colonel Silver, солдата, которого он хвалил всего один эпизод назад, раскрывает расходную культуру Red Ribbon Army. Верность и прошлые успехи ничего не значат в момент, когда солдат терпит неудачу. Staff Officer Black передаёт новость о том, что Goku направляется на территорию General White, подготавливая почву для дуги Muscle Tower.

Этот эпизод представляет Suno, загадочную девушку, которая спасает Goku из снега, и General White, командира Muscle Tower. Подразумеваемое выполнение приговора Colonel Silver отмечает первую внутреннюю потерю Red Ribbon Army и устанавливает политику нулевой терпимости организации к неудачам. Потеря Flying Nimbus, хотя позже и отменённая, лишает Goku его основного средства передвижения и заставляет его действовать в незнакомой местности пешком.