
I preliminari del 22º Torneo Mondiale di Arti Marziali iniziano mentre Goku, Krillin, Yamcha e Jackie Chun estraggono i loro numeri e affrontano i loro primi avversari. Tien Shinhan e la Scuola della Gru fanno un'introduzione ostile, preparando il terreno per una rivalità intensa.
Il 22º Torneo Mondiale di Arti Marziali inizia con i turni preliminari, e gli studenti della Scuola della Tartaruga sono pronti a dimostrare il loro valore. I combattenti estraggono i loro numeri per determinare gli scontri, e l'azione inizia immediatamente. Yamcha elimina un combattente con cresta mohawk che si pavoneggia con un singolo colpo di gomito, e Krillin affronta il massicchio lottatore professionista Antoine the Great lanciandolo fuori dal ring con una sola mano.
Ma la vera tensione viene dalla Scuola della Gru. Tien Shinhan e Chiaotzu si fanno notare, deridendo gli studenti della Tartaruga e le loro tecniche. Tien sostiene che avrebbe potuto uccidere Goku durante il loro precedente incontro nel deserto, e le due scuole sono quasi venute alle mani prima che Jackie Chun intervenisse con un avvertimento sulle regole di squalifica.
Tien dimostra quindi il suo potere distruggendo un lottatore di sumo con una raffica di colpi così veloce che solo l'occhio allenato può contarli. L'episodio si conclude con Goku che entra nel ring contro il leggendario King Chappa, un ex campione che ha vinto il suo ultimo torneo senza subire un solo colpo.
Lo scontro tra Yamcha e Tien crackles di vera ostilità, elevando i rischi oltre la semplice competizione. Quando Tien sottolinea il punto debole che Yamcha ha deliberatamente evitato nel suo combattimento, rivela quanto sia osservante e pericoloso il combattente con tre occhi.
La confruntazione del Maestro Shen con Bulma e Launch fuori dall'arena fornisce una commedia oscura, in particolare quando Launch apre il fuoco e Shen cattura ogni proiettile prima di allontanarsi tranquillamente con un avvertimento funebre. L'eliminazione senza sforzo di Krillin di Antoine the Great si distingue anche, mostrando quanto gli studenti di Roshi siano progrediti dall'ultimo torneo.
Questo episodio segna l'introduzione formale della rivalità Tartaruga contro Gru che definisce l'intera Tien Shinhan Saga. Tien e Chiaotzu sono stabiliti come minacce genuine fin dall'inizio, con il disprezzo di Tien per le vittorie degli studenti della Tartaruga che presagisce gli incontri brutali che verranno.
L'apparizione di King Chappa come avversario preliminare di Goku è notevole. È un ex campione di torneo la cui tecnica Eight-Arm Fist diventa rilevante nell'episodio successivo. L'episodio si collega anche al precedente incontro di Goku con Tien durante l'incidente InoShikaCho.

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